Localiza Rent a Car emitió obligaciones por 229 millones de dólares (1.200 millones de reales al 10 de mayo), remuneradas con un interés equivalente a la tasa IPCA + 5,4702 % anual y plazo de 10 años (con vencimiento el 15 de marzo de 2031). Las obligaciones están garantizadas por Localiza Fleet, filial de la empresa.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados asesoró a la emisora en la oferta pública, que fue realizada el 15 de marzo.
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Pinheiro Neto Advogados aconsejó a Banco Votorantim como coordinador líder.
La emisora destinará el dinero recaudado de la decimoséptima emisión de obligaciones para reforzar efectivo.
El 4 de marzo, los valores recibieron calificación “AAA” de Standard & Poor’s.
Localiza Rent a Car participa en el negocio de alquiler de autos en Brasil y Latinoamérica desde 1973. La empresa gestiona una flota de 241.219 autos y una red de 302 agencias.
Asesores legales
Asesores de Localiza Rent a Car S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Alexandre Gossn Barreto, Frederico Viana Rodrigues y Alice Fulgêncio Brandão. Asociados Davi Souza Marques y Lucas Ubiratan de Oliveira.
Asesores de Banco Votorantim S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Marcello Mammocci Pompilio y Francisca de Almeida Silva Pereira. Asistente legal Giovanna Bittencourt Mantesso.
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