LATAM Finance Limited, una compañía registrada en Islas Caimán y subsidiaria de LATAM Airlines Group, emitió, el 11 de julio y en una oferta privada, notas adicionales a las colocadas el 11 de febrero de este año en el mercado internacional. El monto de la emisión fue de 200 millones de dólares, el rendimiento de 5,979% y el plazo de siete años (con vencimiento el 1 de marzo de 2026). El cierre de la operación se registró el 18 de julio.
En paralelo, el 1 de julio la compañía presentó una oferta en efectivo para comprar bonos con cupón de 7,25% y vencimiento en 2026 por hasta 300 millones de dólares. El cierre de la transacción se espera ocurra el 7 de agosto.
Los valores están garantizados por la casa matriz que recibió apoyo de Claro & Cia. (Santiago de Chile). Norton Rose Fulbright (Nueva York) y Maples and Calder (Islas Caimán) también asistieron a la compañía, pero declinaron hacer comentarios.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile) aconsejaron a J.P. Morgan Securities y Goldman Sachs & Co., que actuaron como compradores iniciales y dealer managers.
LATAM informó que pretende usar los ingresos de esta venta de notas para pagar una porción de lo considerado para la oferta pública (recompra) y pago de intereses devengados de las notas ofertadas, para cancelar los gastos incurridos en relación a la recompra y, de haber un remanente, será usado para fines corporativos generales.
Resultado de la fusión de la chilena LAN Airlines y de la brasileña TAM en 2012, LATAM Airlines es una de las mayores compañías aéreas de América Latina. Ofrece servicios de transporte de pasajeros en 148 destinos en 25 países y de transporte de carga a 148 destinos en 28 países.
Asesores legales
Asesores de LATAM Airlines Group S.A.:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio José Luis Ambrosy.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Adam Brenneman. Asociados Linda Zang, Laura Daugherty y Anthony Thomas Yánez. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcela Silva González y Marcelo Armas. Asociados María Luisa Marraccini Sierra, Ariel Castillo y Daniel Parodi Nebreda.
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