JP Morgan Chase anunció el aumento de su participación en el banco brasileño C6 Bank del 40% al 46%. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados.
La inversión estratégica inicial entre JP Morgan Chase y C6 Bank se anunció en junio de 2021. Desde entonces, el número de clientes del banco digital ha aumentado de 8 millones a 25 millones y la cartera de crédito total ha aumentado de 1.840,9 millones de dólares (9.500 millones de reales al 5 de octubre) a 7.751,4 millones de dólares (40.000 millones de reales). C6 Bank también amplió su plataforma ofreciendo nuevos productos -como financiamiento de vehículos- y lanzó el modelo de servicio 'Carbon Partner' para brindar un servicio personalizado a clientes de altos ingresos.
Pinheiro Neto Advogados (Brasilia y São Paulo) y Davis Polk & Wardwell representaron a JP Morgan Chase en esta transacción, que se firmó el 28 de agosto. Sin embargo, la firma estadounidense no respondió nuestros requerimientos de información hasta el momento de publicar esta nota. C6 Bank contó con la asesoría de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Machado Meyer Advogados (São Paulo).
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JP Morgan Chase tiene presencia local en Brasil desde hace 70 años, apoyando a sus clientes en banca corporativa y de inversión, gestión de activos y otras áreas. El negocio minorista del banco, denominado Chase, ofrece una amplia gama de productos de banca minorista en Estados Unidos y tiene más de 64,9 millones de clientes digitales activos.
La finalización de la transacción está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA).
Asesores legales
Asesores de JP Morgan Chase:
- Pinheiro Neto Advogados (Brasilia y São Paulo): Socios Tatiana Guazzelli, Leonardo Rocha e Silva, Pedro Paulo Barradas Barata y Tiago Moreira Vieira Rocha. Asociados Fernanda Marques Dal Mas, José Rubens Battazza Iasbech, Geraldo Djehdian Neto y Amanda Blum Colloca.
- Davis Polk & Wardwell LLP*
Asesores de Banco C6 S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael Civale. Consejero Nicholas Colombo.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Fernando Tonanni, Mariana Meditsch, Arthur Bardawil Penteado, Camilo Torres Gerosa Gomes, Manuela Lisboa y Nei Zelmanovits. Abogados Ana Batia Glenk Ferreira, Antonio Augusto Colucci Miranda, Eduardo Boldrin Camara, Gabriel Benevenuto Libanori, Gabriela Abdalla Fajnzylber, Ivan Fogaca Panza y Thomás Bonfim Teixeira Brotti.
*La firma no confirmó su participación en esta transacción.
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