Hunt Oil Company of Peru (HOCP) completó, bajo la Regla 144A y Regulación S, la emisión de notas sénior 'trust enhanced' al 8,550 % y con vencimiento en 2033 por un monto de 450 millones de dólares.
Además, HOCP recompró notas sénior al 6,375 % con vencimiento en 2028 con parte de los recursos provenientes de la emisión.
BofA Securities, Citigroup Global Markets, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa y J.P. Morgan Securities participaron como compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la operación de gestión de pasivos.
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En esta operación, registrada el 18 de septiembre, Garrigues (Lima), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York y Washington) y abogados internos asesoraron a HOCP como emisor, mientras que Milbank (Nueva York) y Miranda & Amado (Lima) brindaron asesoramiento a los compradores iniciales y dealer managers.
HOCP, que es parte del Consorcio Camisea, posee una participación de 25,2 % en contratos de licencia relacionados con los Campos de Camisea, los más grandes del país en términos de producción de gas natural y de reservas probadas y probables.
Asesores legales
Asesores de Hunt Oil Company of Peru LLC:
- Abogada in-house: Roxana Guzmán.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York y Washington): socios Paul Kraske y Michael Hong. Consejera Jenna Godfrey. Asociados Jun mena (Julie) Li y Abigail Jhonson.
- Garrigues – Perú: Socio Oscar Arrús. Asociados Jorge Fuentes, Marcelo Silva-Santisteban y José Ignacio Porto.
Asesores de operación BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Consejero Craig Cohen. Asociados Gonzalo Guitart, Allison Mahoney y Elaine Lee. Abogado internacional Marco Zaldívar.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño. Asociados Gabriel Boucher y Alicia La Cruz.
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