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Guacolda Energía genera energía térmica que provee al llamado Norte Chico de Chile / Tomada de Gener
Guacolda Energía genera energía térmica que provee al llamado Norte Chico de Chile / Tomada de Gener

Guacolda Energía refinancia crédito con sindicato de bancos

La negociación concluyó el 30 de abril
por Ingrid Rojas
publicado el29/05/2020

La generadora chilena de energía eléctrica Guacolda Energía, subsidiaria de AES Gener, acordó con un sindicato de instituciones financieras nacionales e internacionales la reestructuración de un crédito por 60 millones de dólares.

En esta transacción, que concluyó el 30 de abril, Claro & Cia. (Santiago de Chile) asesoró a la prestataria. Shearman & Sterling – Estados Unidos también asistió a Guacolda Energía, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.

Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo) y Guerrero Olivos (Santiago de Chile), este último en materia bancaria y financiera, de fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y tributaria, representaron a Banco de Chile, Banco del Estado de Chile (BancoEstado), Banco Itaú Corpbanca, Citibank, Goldman Sachs Bank USA, Mizuho Bank, Scotiabank Chile, Scotiabank & Trust (Cayman) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Guerrero Olivos y Claro comentaron que la transacción involucró el análisis y levantamiento de documentos asociados a un financiamiento complejo, así como la reestructuración de los instrumentos de deuda vigentes. Guacolda Energía genera energía térmica que provee al llamado Norte Chico de Chile a través de un complejo cuya capacidad es de 708 megavatios. La empresa es parte de AES Gener desde 2014.  


Asesores legales

Asesores de Guacolda Energía S.A.:

  • Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio José Luis Ambrosy. Asociados Paulina Valentin y Trinidad Rojas Ochagavía.
  • Shearman & Sterling – Estados Unidos*

Asesores de Banco de Chile, Banco del Estado de Chile (BancoEstado), Banco Itaú Corpbanca, Citibank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Mizuho Bank Ltd., Scotiabank Chile, Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:

  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socios Maurice Blanco y James Vickers.
  • Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Macarena Ravinet y Sebastián Yunge. Consejero sénior Alejandro Chechilnitzky. Asociados Matías Ríos Urquidi, Antonia Namur y Tomás Montes Miquel.

*El bufete no respondió nuestras solicitudes de información.

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