San Miguel, la productora y exportadora de frutas argentina, realizó una emisión de obligaciones simples vinculadas a la sostenibilidad Serie VIII, bajo su programa global de obligaciones negociables por hasta 250 millones de dólares. El monto total de la operación, hecha el 28 de noviembre, es de 37,8 millones de dólares pagaderos en pesos a una tasa fija del 3,5 % y con vencimiento en noviembre del 2024.
Los fondos obtenidos serán utilizados en el desarrollo de nuevas plantaciones y el recambio de viejos sembradíos, además del refinanciamiento de pasivos a mediano plazo.
Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Allaria Ledesma & Cía, Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores, BACS Banco de Crédito y Securitización, Global Valores, Max Capital, Facimex Valores, Latin Securities, Stonex Securities, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires y Puente Hnos. actuaron como colocadores.
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Nicholson y Cano Abogados asesoró a San Miguel en la operación. Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen prestó sus servicios legales a los colocadores.
La emisión está en línea con los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad contenidos en la guía creada para su regulación y el reglamento para el listado de obligaciones negociables y títulos públicos de bolsas y mercados argentinos. Y tiene la particularidad de que a partir del momento en que se cumplan 15 meses de su salida al mercado la tasa de interés tendrá un aumento de 100 puntos básicos, siempre que no exceda el 25 % de la tasa de interés aplicable; o 50 puntos básicos a menos que San Miguel acredite el cumplimiento de su objetivo de alcanzar un 70 % de energía renovable para el abastecimiento de su campo industrial, en el plazo de 12 meses desde noviembre del 2022 hasta noviembre del 2023.
En noviembre de 2021 Grupo San Miguel se posicionó como el primer emisor argentino en colocar un bono vinculado a la sostenibilidad.
San Miguel está ubicada en la provincia de Tucumán al noroeste de Argentina, produce, comercializa y exporta cítricos a todo el hemisferio sur, además procesa productos derivados de los cítricos.
Asesores legales
Asesores de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.:
- Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro y María Clara Pancotto. Paralegal Darío Pessina.
Asesores de Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Global Valores S.A., Max Capital S.A., Facimex Valores S.A., Latin Securities S.A., Stonex Securities S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires y Puente Hnos S.A.:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.
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