Falabella, el retailer chileno, vuelve al mercado de capitales, esta vez con dos emisiones de bonos series AD y AG, respectivamente, por un monto total de 125,2 millones de dólares (4 millones de unidades de fomento o UF, al 2 de septiembre).
La operación se realizó el 11 de agosto. Los bonos serie AD tienen un valor de 93,9 millones de dólares (3 millones de UF al 2 de septiembre), vencimiento el 1 de agosto del 2031 y tasa de interés de UF (4 %), más 2,81 %. La serie AG se colocó por 31.3 millones de dólares (1 millón de unidades de fomento al 2 de septiembre), vencimiento el 1 de agosto del 2028 y tasa de interés UF más 2,69 %.
Falabella fue apoyada por sus abogados internos y por Garrigues - Chile. Los agentes colocadores fueron Banchile Corredores de Bolsa y Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
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La compañía indicó que los fondos provenientes de la operación serán destinados a refinanciar pasivos de corto y largo plazo, financiar su plan de inversiones y otros fines corporativos.
Los bonos obtuvieron una calificación de AA (cl) de Fitch y AA por Feller. Es la emisión de bonos con mejor tasa de interés del año, según Garrigues - Chile.
De acuerdo con los registros de Ágora, durante el mes de abril, Falabella realizó una colocación de bonos por 189,6 millones de dólares, los ingresos fueron destinados a la refinanciación de pasivos de corto y mediano plazo. En el mes de febrero la empresa compró la totalidad de las acciones de Hipermercados Tottus, marcando así su ingreso al negocio de los supermercados.
Falabella es una tienda por departamentos y fue fundada en 1889 por una familia italiana, radicada en Chile, con el mismo nombre. Tiene sucursales en Colombia y Perú, y se le considera la empresa retail más grande de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Falabella S.A.:
- Abogados in - house: Javier Allard y Solange González Barrenechea.
- Garrigues - Chile: Socio Pedro García. Asociada Macarena Fuentes.
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