Vitro, fabricante mexicano de vidrio, suscribió -con algunas de sus subsidiarias en el exterior- un acuerdo de factoraje de cuentas por cobrar a un plazo de tres años por 110 millones de dólares con Banco Santander, de España.
El cierre de la negociación se registró el 23 de diciembre. En esta, Hogan Lovells (México y Estados Unidos), en temas de banca, mercados internacionales de capital de deuda e International Digital Currency Markets (IDCM), aconsejó a Banco Santander, como comprador.
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, con un equipo de la práctica de banca y finanzas, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos, en asuntos de sanciones y antilavado de dinero, Uniform Commercial Code (UCC) y fiscal, asesoraron a Vitro y a sus filiales, como vendedores.
La operación le facilita a Vitro acceso a efectivo de manera rápida para prepagar parte de sus préstamos sindicados a fin de mejorar sus costos financieros y su estructura de capital.
Desde 1909, Vitro y sus subsidiarias fabrican envases de vidrio para la industria cosmética y farmacéutica, vidrio arquitectónico y vidrio automotriz, además de maquinaria y equipos para la fabricación de vidrio. La empresa, que tiene su sede en Monterrey, estado de Nuevo León, en el norte de México, también produce químicos (carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de calcio) que provee a diversas industrias.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander:
- Hogan Lovells - México (Ciudad de México): Socio Federico de Noriega. Asociada sénior María Aldonza Sakar. Asociado Juan Enrique Lizardi.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York): Socios Ricardo Martínez de Almeida y Emil Arca. Asociado sénior Andrew Ceppos. Asociados Christopher Bonilla y Cassandra Herivaux.
Asesores de Vitro S.A.B. de C.V. y filiales:
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Daniel Kuri Breña Romero de Terreros y Álvaro Sarmiento Lapiedra. Asociado Miguel Angel Vallejo Guerra.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos: (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Michael A. Mazzuchi, Chantal E. Kordula y Paul Marquardt. Consejera Sandra M. Rocks. Asociados Miguel Álvarez Malvido, Michael Sanders, Renata Stepanov y Kylie N. Barza. Abogado internacional Mauricio Nieto.
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