Energisa Transmissão de Energia S.A., subsidiaria de Energisa S.A., colocó obligaciones en tres series en una oferta pública con esfuerzos restringidos de colocación por BRL 250 millones (USD 67.363.000 al 15 de enero).
Stocche Forbes Advogados aconsejó a Energisa Transmissão de Energia S.A.
Pinheiro Neto Advogados apoyó a Banco Itaú BBA S.A., que fungió de suscriptor principal, y BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Citibank S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., que actuaron como suscriptores.
La primera serie devengará interés anual de IPCA + 4,9238 % y vence el 15 de diciembre de 2025, la segunda a 5,1410 % y vence el 15 de diciembre de 2028 y la tercera a 4,9761 % y vencimiento el 15 de diciembre de 2025.
Los fondos derivados de la emisión se utilizarán para financiar proyectos de transmisión de energía en los estados de Goiás y Mato Grosso do Sul, considerados como prioritarios por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, de acuerdo con la Ley 12.431.
Desde hace más de 113 años, Energisa se dedica a la generación, distribución, comercialización y a proveer soluciones al mercado de energía eléctrica.
Asesores legales
Asesores de Energisa Transmissão de Energia S.A. y Energisa S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Eduardo Alves Pereira y Felipe Montenegro. Abogada Julia Bernardes Cunha.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Citibank S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Ricardo Simões Russo y Franciso Maranhão. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Miguel Ferreira. Abogada Vittoria Cervantes de Simoni. Aprendiz Gustavo Guedes Araújo.
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