Shearman & Sterling – Estados Unidos, Garrigues - Chile y abogados internos (Santiago de Chile) ayudaron a la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en una colocación internacional de bonos por 560 millones de dólares para refinanciar deuda.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos y Morales & Besa (Santiago de Chile) asistieron a los compradores iniciales: BofA Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA).
Los valores fueron emitidos el 9 de septiembre, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos, a una tasa de 3,450 % y a un plazo de 10 años (con vencimiento en 2031).
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Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings otorgaron calificación “Baa3”, “BB” y “AA-” respectivamente.
Shearman comunicó que esta es la primera oferta de valores de la empresa para incorporar cláusulas de acción colectiva (CAC) para la enmienda de notas, permitiendo la enmienda de asuntos “reservados” con aprobaciones por mayoría absoluta, en lugar de consentimiento unánime.
ENAP desarrolla actividades de exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo crudo y derivados. La compañía opera en Chile, Argentina, Ecuador y Egipto y también produce energía geotérmica y eólica.
En julio pasado, realizó su primera oferta de valores de este año en el mercado chileno por 115,2 millones de dólares con el objetivo de reestructurar créditos bancarios de corto plazo. Entonces, también dio a conocer los resultados del primer semestre, con una utilidad de 60 millones de dólares, que contrasta con la pérdida de 129,7 millones de dólares, registrada en el mismo período de 2020.
Asesores legales
Asesores de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP):
- Abogadas in-house: Tatiana Munro Cabezas, Lorena Hirmas y Pía Bortolaso.
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Houston y Nueva Yok): Socios Manuel Orillac y Laurence (Larry) Crouch. Asociados Eugenio J. Cárdenas y Daniel Kachmar. Abogado visitante Pedro de Elizalde.
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Daniel Hernández Zapata y Juan Pablo Obaid. Asociada junior Macarena Fuentes Noguera. Pasante Vicente Milic.
Asesores de BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios José Miguel Carvajal y Andrea Díaz T. Asociados Santiago Martínez Izquierdo, Abel Flores, María Francisca Bannura y María Luisa Portales R.
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