Empresas Iansa, de origen chileno, colocó bonos securitizados por 35.5 millones de dólares. La empresa y sus filiales Iansa Alimentos, Iansagro, Agrocomercial Iansa e Iansa Ingredientes, acordaron con la compañía de financiamiento e inversiones local EF Securitizadora, una estructura de crédito a través de la cual Iansa y sus filiales cederán ciertas facturas para la emisión en el mercado público de Chile de bonos securitizados, inscritos en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta es la primera operación de este tipo en lo que va de año dentro del mercado local.
La primera colocación de bonos fue el 9 de agosto por el monto mencionado anteriormente, tasa UF (4 %) más 5,5 %, que además obtuvo un rating de calificación AAA. La empresa aseguró que los fondos obtenidos serán utilizados en el pago de sus deudas a corto plazo, aumentando su capacidad de endeudamiento a largo plazo.
La firma Garrigues - Chile asesoró a la empresa emisora, que también contó con representación legal interna. Bofill Mir Abogados representaron a EF Securitizadora. Banchile actuó como agente colocador. Econsult fue el asesor financiero de la transacción.
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Lansa tiene 68 años en el mercado chileno y opera los sectores industrial, retail y agrícola como una empresa de alimentos de origen natural. Entre sus actividades está la elaboración y comercialización de productos para el consumo humano y animal como los concentrados de frutas, cereales, miel, manjar, endulzantes no calóricos y coproductos de la remolacha para el mercado petfood, feed y food, además de alimentos para bovinos, equinos y mascotas.
EF Securitizadora es una empresa que ofrece soluciones financieras a compañías y alternativas de inversión. Tiene más de 15 años en el mercado y cuenta con el respaldo de dos empresas con presencia de larga data y más de 90 colocaciones de bonos corporativos en Chile desde el 2003 por un total de 6.2 mil millones de dólares (200 millones de unidades de fomento al 5 de septiembre).
Asesores legales
Asesores de Empresas Iansa S.A., Iansa Alimentos S.A., Iansagro S.A., Agrocomercial Iansa S.A., LDA S.A. y Iansa Ingredientes S.A:
- Abogado in - house: Paul de la Taille y Pablo Mujica.
- Garrigues - Chile: Socio Jaime de Larraechea. Asociado sénior Daniel Hernández. Asociado junior Edgardo Conde.
Asesores de EF Securitizadora S.A.:
Bofill Mir Abogados: Socios Octavio Bofill y Ana María Yuri. Asociado sénior Gonzalo Barceló. Asociado Sebastián Fernández.
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