Lavvi Empreendimentos Imobiliários, subsidiaria de Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participações, incursionó en el mercado de valores con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 122.092.000 acciones, incluyendo la opción de sobreasignación, que le generó ingresos por 205,3 millones de dólares (1.027 millones de reales al 28 de octubre).
En un principio, la empresa planeó vender 108.112.000 acciones de su propiedad y de accionistas vendedores en una oferta pública de distribución primaria y secundaria a realizarse en Brasil y con esfuerzos de colocación internacional. El precio por acción se fijó en 1,68 dólares (9,50 reales).
En esta operación que concluyó el 3 de septiembre, Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York y Chicago), Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo) y abogados internos asesoraron a la emisora.
Paul Hastings – Brasil (São Paulo) aconsejó a BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities y XP Investments US como agentes de la colocación internacional.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) y abogados internos representaron a Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como suscriptores.
Seja bem-vinda à bolsa do Brasil, Lavvi Empreendimentos Imobiliários! No nosso segundo IPO do dia, recebemos a incorporadora e construtora que atua desde 2016 no mercado de empreendimentos residenciais e não residenciais. O ticker é LAVV3. Parabéns pela oferta! #IPOnaB3 pic.twitter.com/LbLnjG9CB1
— B3 (@B3_Oficial) September 2, 2020
Lavvi usará los recursos netos obtenidos en la OPI para comprar terrenos y para capital de trabajo, entre otros conceptos. La compañía se convirtió en la N° 148 en cotizar sus acciones en el segmento Novo Mercado de B3. En septiembre, Plano & Plano, otra empresa del grupo Cyrela, debutó en el mercado bursátil en la búsqueda de fondos para reforzar capital de trabajo.
Establecida en São Paulo, desde 2016 Lavvi desarrolla inmuebles para uso residencial y no residencial para los segmentos medio y alto.
Asesores legales
Asesores de Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.:
- Abogada in-house: Ana Patara.
- Mayer Brown (Nueva York y Chicago): Socios David S. Bakst y Juan Pablo Moreno. Asociada Milena Muradian. Asociado extranjero Luis Andrés Schrader. Asistente legal Colleen C. Dunn.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo): Socios Carlos Motta y Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Sophia Sebti y Luciano Salgado Campos Neto. Asistente legal Laura Teodoro.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC; Bradesco Securities, Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc. y XP Investments US LLC:
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Socios David Flechner y Jonathan Kellner. Asociada Diana Balassiano.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva y João Mansur Neto.
- Abogado in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Said Fares Hamud Ali.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Fonseca, Daniela Bárbara Marti, Eduardo Paschoin de Oliveira Campos y Eduardo Carvalho.
- Abogados in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg, Pedro Ely y Bruna Brasil.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Joaquim José Aceturi de Oliveira y Alexandre Gossn Barreto. Abogada sénior Júlia Lobo Dutra. Abogados Bernardo Kahl, Victor Paixão de Souza Lopes, Davi Souza Marques y Carolina Penna Carvalho.
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