El 27 de marzo de 2023, la República de Costa Rica emitió eurobonos por 1.500 millones de dólares, la primera transacción de este tipo después de que el país obtuviera la aprobación de la Asamblea Legislativa para ofertar hasta 5.000 millones en un periodo de tres años.
Los bonos fueron colocados a una tasa del 6,55 % y vencimiento en 2034.
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JP Morgan Securities y Santander Capital Markets, que actuaron como administradores y compradores iniciales. Los fondos se utilizarán para refinanciar deudas y cubrir necesidades presupuestarias.
En esta transacción Arnold & Porter representó al Ministerio de Hacienda. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y BLP - Costa Rica (San José) participaron como asesores legales de los colocadores.
La emisión fue realizada bajo la Ley N°. 10.332 del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Se espera que los bonos sean admitidos para su intercambio en Bolsa de Londres.
Asesores legales
Asesores del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:
- Arnold & Porter
Asesores de JP Morgan Securities y Santander US Capital Markets:
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Adam Brenneman. Asociado Jeeihn (Adrian) Lee.
- BLP - Costa Rica (San José): Socios Eduardo Calderón, Julio Castellanos, Pablo Umaña y Vivian Liberman. Consejero sénior Rodrigo Cubero. Directora Adriana Acuña. Asociados Diego Quirós y Luis Herrera.
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