Cosan S.A. adquirió 2.479.066 acciones ordinarias adicionales emitidas por la Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) por BRL 206.159.128,56 (USD 53.390.800 al 20 de junio) a un precio de BRL 83,16 (USD 21,5367 al 20 de junio) cada una.
Las acciones adquiridas representan 1,88% del capital social de Comgás y eran propiedad de BC Gestão de Recursos Ltda.
La compra de los títulos se hizo el 4 de junio, a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) Voluntaria.
En esta operación, Pinheiro Neto Advogados asistió a la compradora.
BTG Pactual S.A., que actuó como intermediario en la OPA Voluntaria, recibió apoyo de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão.
Tanto Cosan como BTG Pactual fueron asesorados, adicionalmente, por sus respectivos equipos jurídicos internos.
Al 18 de junio, Cosan contaba con 98,52% de participación en Comgás, manteniéndose 1,48% en poder de otros accionistas.
La compañía adquirió -en marzo- una participación adicional de 19.496.165 millones de acciones preferentes Clase A de Comgás, representativas de 14,77% del capital social de la empresa por BRL 1.598.685.530 (USD 416.467.810 al 20 de junio), a un precio de BRL 82 (USD 21,2362 al 20 de junio) por título.
La compra fue financiada con la segunda emisión de obligaciones de Cosan por BRL 1.700 millones (USD 442.809.515 al 20 de junio).
Comgás es una de las principales distribuidores de combustibles y gas natural de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Cosan S.A.:
- Abogados in-house: Maria Rita de Carvalho Drummon, Ana Clara Machado Corrêa y Adriano Ortega Carvalho.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Pasante Gustavo Guedes Araújo.
Asesores de BTG Pactual S.A.:
- Abogados in-house: Felipe Andreu y João Mansur Neto.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Rodolfo Constantino de Tella y Tatiana Amorim. Asociado Alexandre Lindenberg.
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