El consorcio Concesionaria Ruta del Cacao concretó la estructura de financiamiento por COP 1.783,8 millones (aprox. USD 547 millones del 3 de mayo), para la construcción de la Autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, en Colombia, con una extensión de 152 kilómetros, además de peajes, dos túneles y otras infraestructuras complementarias.
La Concesionaria Ruta del Cacao, la empresa acreedora, es un consorcio integrado por Cintra Infraestructuras S.A.S., RM Holdings S.A.S. y MC Victorias Tempranas S.A.S., filiales del fondo de inversiones Ashmore y el grupo colombiano Colpatria.
Estas compañías contaron con la asesoría de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en Nueva York, y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría en Bogotá para la firma de un crédito sindicado local, una línea de préstamo de liquidez y un préstamo internacional para completar el apalancamiento de la infraestructura vial.
Los prestamistas: Bancolombia S.A., BBVA Colombia S.A.; Compartimento Deuda Privada Infraestructura I del Fondo de Capital Privado FCP 4G, administrado por Credicorp Capital y Sura Asset Management; Fondo de Capital Privado Deuda Infraestructura Colombia, filial de BlackRock Infrastructure Management I, LLC; y la estatal Financiera de Desarrollo Nacional S.A., recibieron asesoría de DLA Piper LLP en Washington, Nueva York, Bogotá y Lima, bufete que también representó al prestamista internacional BID Invest, del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
Estas mismas entidades financieras utilizaron los servicios de Brigard Urrutia, en Colombia, mientras que en el acuerdo de préstamo para liquidez, otorgado también por la Financiera de Desarrollo Nacional, esta institución fue asesorada por Holland & Knight en Bogotá, Miami y Nueva York.
Por otra parte, Pérez-Llorca (en Madrid) asesoró a las instituciones prestamistas y a la filial fiduciaria del BBVA en la estructuración de garantías, mientras que Durán & Osorio, Abogados Asociados representó al contratista constructor Consorcio Ferrocol Santander, un joint venture conformado por Ferrovial Agroman S.A. y Constructora Colpatria S.A.
Se conoció que Garrigues participó en esta operación como asesor de uno de los prestamistas y Muñoz Aya actuó como consultor de Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, que fungió como agente administrativo y fiduciario en el ámbito local. Sin embargo, estos escritorios no confirmaron sus respectivas intervenciones en el caso al cierre de esta edición.
La Ruta del Cacao servirá para conectar los centros de producción petrolera de Colombia con el oriente del país, facilitando el comercio de hidrocarburos y potenciará el desarrollo de otras actividades, especialmente agrícolas, al reducir los tiempos y costos de transporte. La concesión tendrá una duración de 25 años, prorrogable por cuatro años.
La página web de Ruta del Cacao indica que:
“Este proyecto comprende actividades de rehabilitación y mejora de calzadas existentes así como tramos de nueva construcción para crear un corredor de aproximadamente 152 kilómetros, de los que 95 son en doble calzada (dos carriles para cada sentido) entre Bucaramanga y Barrancabermeja. La infraestructura contará con dos túneles (con una longitud total de 5,96 kilómetros) y 34 viaductos y puentes de nueva construcción”.
Esta concesión se enmarca en lo que el gobierno colombiano ha denominado plan de concesiones de Cuarta Generación (4G), que incluye un nuevo programa de vías con una extensión consolidada superior a los 8.000 kilómetros, cuyo objetivo medular es elevar la competitividad internacional de la nación neogranadina.
Asesores legales
Asesores de Concesionaria Ruta del Cacao, Cintra Infraestructuras S.A.S., RM Holdings S.A.S. y MC Victorias Tempranas S.A.S.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Nicolás Pérez Sierra.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socios Hernando Padilla y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carlos Padilla Ponce, Paula Buriticá, Pedro Arango y Ximena González Cardozo.
Asesores de Bancolombia S.A., BBVA Colombia S.A., BBVA, Compartimento Deuda Privada Infraestructura I del Fondo de Capital Privado FCP 4G, Fondo de Capital Privado Deuda Infraestructura Colombia, Financiera de Desarrollo Nacional S.A. y BID Invest:
- DLA Piper LLP (Washington, D.C., Nueva York, Bogotá y Lima): Socios Gregory Smith y Felipe Quintero Serrano. Consejera Amala Nath. Asociados Christopher Pearson y Ana Sánchez.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociado sénior Juan Carlos Puentes. Asociadas Ana María Rodríguez y María José Assis Iragorri. Pasante María Mónica Latorre.
- Pérez-Llorca (Madrid): Socio Ander Valverde. Abogado Eugenio Marín de León.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:
- Holland & Knight (Bogotá, Nueva York y Miami): Socios Enrique Gómez-Pinzón y Norberto Quintana. Consejera sénior Lara Rios. Asociados Juliana Saa y José Avila.
Asesores de Consorcio Ferrocol Santander:
- Durán & Osorio, Abogados Asociados (Bogotá): Socio Álvaro José Gasca Moreno. Asociadas Daniela Mejía y Milena Jaimes.
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