La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), el mayor productor de cobre del mundo, culminó el pasado 8 de septiembre la colocación de bonos por USD 2.000 millones, divididos en una colocación por USD 1.300 millones, con fecha de vencimiento en 2034 y tasa de interés de 5,966 %, y otra por USD 700 millones, con fecha de vencimiento en 2053 a una tasa de interés de 6,331 %.
BNP Paribas, Citigroup, J.P Morgan, Santander US y Scotia Capital participaron como compradores iniciales.
En esta operación, Codelco estuvo representada por sus abogados internos, asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Carey (Santiago de Chile).
Los compradores fueron representados por Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile).
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La transacción es parte de la estrategia de la estatal minera chilena para cubrir su cartera de proyectos, previendo que será necesaria la ejecución de un presupuesto de 4.100 millones de dólares, tomando en cuenta el plan general de inversiones a 10 años, estimado en 40.000 millones de dólares.
La cuprífera informó que el libro de órdenes alcanzó el nivel más alto en la historia de la empresa, superando pedidos por más de USD 9.000 millones, 4,7 veces la emisión, con lo que se obtuvo un spread sobre el bono del tesoro americano de 170 puntos base para el bono 2034, y de 195 puntos base para el bono 2053.
La oferta se liquidó el 8 de septiembre de 2023. Se espera que los bonos coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocien en el mercado Euro MTF de la bolsa.
A principios de año la minera colocó bonos por USD 900 millones a 10 años de plazo, con un rendimiento de 5,133 %.
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Asesores legales
Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):
- Abogados in-house: María Gabriela Campos y Nicola Possekel.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Adam Brenneman. Consejero Matthew Brigham. Asociados Amanda Mitchell, Jesse Hong y Kathy Zhang. Asesores internacionales Pedro Arango Montes y Lucía De Miceu.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta, Fernando Noriega y Manuel José Garcés. Consejero Francisco Corona. Asociados Diego Lasagna y Francisco Jiménez.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp. J.P Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, Citigroup Global Markets Inc., Scotia Capital (USA) Inc.:
- Linklaters – Estodos Unidos (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia, Matthew Poulter. Consejero Omer Harel. Asociados Mónica Pérez Banuet Farell, Juan Mata y Allan Paul Talde. Asesor visitante Santiago Errázuriz.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociado principal Daniel Hernández. Asociada sénior Magdalena Casenave. Asociada Macarena Fuentes. Asociado junior Camilo Quintana.
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