La compañía brasileña Boa Vista Serviços (Boa Vista), especializada en análisis y gestión de datos, salió al mercado de valores con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 154.650.184 acciones ordinarias en la que recibió 336,8 millones de dólares (1.886,7 millones de reales al 20 de octubre), sin incluir la opción de sobreasignación.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercados de capitales y tributos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representaron a la compañía en la oferta que concluyó el 10 de octubre.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) aconsejó a TMG II FIP, como accionista vendedor y controlador de la operación administrativa de Boa Vista.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) asistió a Associação Comercial de São Paulo, socio mayoritario de la empresa que también actuó como accionista vendedor, en la operación que incluyó una oferta primaria de 83,3 millones de acciones y una oferta secundaria de 71,3 millones de acciones.
Supimos que Pinheiro Neto Advogados también asesoró a los accionistas vendedores, pero al cierre de esta edición no pudimos confirmar la información con el bufete.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil, en asuntos corporativos y fiscales representó a J.P. Morgan Securities, Citigroup y Morgan Stanley como agentes de la oferta internacional.
Supimos que Lefosse Advogados apoyó a Banco J.P. Morgan, como coordinador líder, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Morgan Stanley, como coordinadores de la oferta local, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
La empresa destinará los fondos netos captados en la oferta primaria para el desarrollo de nuevas iniciativas, adquisiciones y, eventualmente, para pagos anticipados de contratos financieros, reseñó B3 en su sitio web.
Desde el 30 de septiembre las acciones ordinarias de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo. Se trata la empresa N° 154 listada en el Novo Mercado.
Fundada en 2010 por la Associação Comercial de São Paulo y con presencia nacional, Boa Vista Serviços es considerado el segundo buró de crédito más grande de Brasil, además de administrar bancos de datos y transacciones entre empresas. Tiene sus orígenes en el Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), fundado en la década de los cincuenta.
Asesores legales
Asesores de Boa Vista Serviços S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociada Abigail Hopper.
- Simpson Thacher & Bartlett –Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha, Siddharth Fresa y Alexandre Hadid Portnoi.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa y Fernando Amendola. Abogados Ralff Barilli, Cristina Rangel Maciel, Gabriela Castro Rabelo, Isabella Polatto Roque y Karina Margulies.
Asesores de TMG II FIP:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Ana Paula Alvarez Calil y Ronald Herscovici.
- Pinheiro Neto Advogados*
Asesores de Associação Comercial de São Paulo:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socio Francisco José Pinheiro Guimarães. Asociada sénior Carolina Cardoso Ramalho. Asociados Fernando John Friedmann, Caio Itiberê Ferreira da Silva y Mariana Jasmim Bastos.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
los agentes de la colocación internacional:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Patrick E. Sigmon. Asociada Sunny Kim.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. Asociado Elliot M. de Carvalho.
Asesores de Banco J.P. Morgan S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Morgan Stanley S.A.:
- Lefosse Advogados**
*Al cierre de esta edición no pudimos confirmar la información
**La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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