La empresa proveedora de software con fines educativos en escuelas privadas de Brasil, Arco Platform Limited, realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), a través de la cual recaudó aprox. USD 223.6 millones.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, Washington D.C., y São Paulo) representó a Arco Platform, junto a Maples and Calder en Islas Caimán, donde la empresa está registrada, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil.
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como suscriptor líder; Morgan Stanley, Itaú BBA y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. como suscriptores, y Allen & Company LLC, Banco BTG Pactual – Cayman Branch y UBS Securities LLC intervinieron como joint bookrunners.
White & Case LLP asesoró al grupo de suscriptores, junto a Lefosse Advogados, en Brasil.
En concreto, Arco Platform Limited realizó una OPI de 12.777.777 acciones comunes Clase A en el mercado de valores de Nueva York. Estas participaciones, que quedaron listadas en el índice Nasdaq, se cotizaron a USD 17.50 cada una.
La empresa tiene su sede en São Paulo y "ofrece un sistema pedagógico con características basadas en tecnología para ofrecer contenido educativo a escuelas privadas en Brasil. Las soluciones curriculares de Arco brindan contenido educativo en formatos impresos y digitales entregados a través de su plataforma”, indicó Davis Polk.
En el prospecto de la OPI consignado ante la SEC, la empresa indicó que tiene afiliadas a su plataforma más de 1.100 escuelas en Brasil, con más de 405.000 estudiantes, y que registra una tasa de crecimiento anual compuesto de 43,7 %.
Asesores legales
Asesores de Arco Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, Washington D.C., y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Mario J. Verdolini. Consejera Jeanine P. McGuinness. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Amy L. Larsen y Sijia Cai.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Vanessa Fiusa, Jean Marcel Arakawa y Rodrigo Figueiredo Nascimento. Asociados Felipe Rezende Kachan, Mariana Cano Assef, Guilherme Martins Bouzan e Izadora de Souza Moreira.
- Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Kieran Walsh. Asociados Finn O'Hegarty, Kerry Ann Phillips y Maximilian Chung.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Itaú BBA, BofA Merrill Lynch, Allen & Company LLC, BTG Pactual y UBS Investment Bank:
- White & Case LLP (São Paulo): Socios John Guzmán y Donald Baker.
- Lefosse Advogados*
*La firma no había confirmado la identidad de los abogados participantes en la operación.
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