Bemobi Mobile Tech, empresa brasileña de suscripción de aplicaciones móviles y juegos, siguió la tendencia de otras empresas locales y abrió su capital a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) de 57.192.515 acciones ordinarias, incluyendo el lote suplementario, por 233,6 millones de dólares (1.258,2 millones de reales al 23 de febrero).
La transacción consistió en una oferta primaria de 49.732.622 por parte de la empresa y una oferta secundaria de 7.459.893 acciones ordinarias que fueron vendidas por accionistas de la emisora, entre ellos la noruega Otello Corporation, a un precio de 4,08 dólares (22 reales).
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Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York y São Paulo) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo) aconsejaron a la emisora y a los accionistas vendedores en la OPI, que fue liquidada el 11 de febrero.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y São Paulo) asistió a BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley, XP Investments US e Itau BBA USA Securities como agentes de la colocación internacional.
Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a Banco BTG Pactual, Banco Morgan Stanley, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Itaú BBA como suscriptores.
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Los recursos obtenidos en el debut de Bemobi en el mercado bursátil irán a reforzar la caja de la compañía. Desde el 11 de febrero las acciones de la tecnológica cotizan en el Novo Mercado de B3 con la clave de pizarra BMOB3.
Con una trayectoria de 15 años, Bemobi brinda recarga con pago electrónico, anticipo de crédito, de paquete de datos y de llamadas. También ofrece una plataforma de servicio de mensajería de voz end-to-end con acceso visual a través de aplicaciones y/o integrado con sistemas SMS/WhatsApp, este último en conjunto con más de 70 operadores de servicios móviles globales en 35 países de América Latina y Asia. La empresa es controlada por la multinacional Bemobi Holdings que, a su vez, es propiedad de Otello.
Asesores legales
Asesores de Bemobi Mobile Tech S.A. y accionistas vendedores:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socia Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler. Abogado internacional visitante Camila Ornellas Smith de Vasconcellos.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): Socia Isabel Costa Carvalho. Asociados Arthur Rodrigues do Amaral y Ana Laura Pongeluppi.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Camila Goldberg Cavalcanti y Felipe Prado. Asociados Felipe Bon, Karina Lerner, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Mateus Camarotti, Paula Kaplan de Freitas, Bryan Klein, Renata Medina Maciel Gomes y Pedro Mello Mares Guia.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socio Anand Saha. Consejero Patrick Jackson.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Abogado Teo Pastor.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado y Jana Araújo. Asociados Victor Nilo, Leonardo Gaspar y Beatriz Lavigne.
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