Banco CNH Industrial Capital S.A. colocó -el 21 de marzo-la segunda emisión de letras financieras por BRL 300 millones (USD 76.221.600 al 23 de abril) a una tasa de 103,9 % CDI y plazo de 24 meses.
En la transacción, que cerró el 25 de marzo y que se realizó en el mercado de valores brasileño, el emisor fue asistido por Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.
Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A., que actuaron como suscriptores, recibieron apoyo de Stocche Forbes Advogados y de sus respectivos equipos legales internos.
Banco CNH Industrial informó que la demanda de los valores emitidos fue de BRL 1.400 millones (USD 355.701), 4,8 veces el monto colocado.
Destacó que la emisión de letras financieras, con esfuerzos restringidos de colocación, es parte de una nueva estrategia de financiamiento de la entidad, la cual busca diversificar sus fuentes de captación.
Banco CNH Industrial Capital ofrece productos y servicios financieros para el arrendamiento y adquisición de maquinaria agrícola y de construcción.
Opera desde 1999 en Brasil, donde está presente en más de 470 puntos de venta de 150 concesionarios de las marcas del Grupo CNH Industrial, New Holland, New Holland Construction, Case IH, Case Construction Equipment, FPT Industrial, Iveco (camiones) e Iveco Bus.
Asesores legales
Asesores de Banco CNH Industrial Capital S.A.:
- Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Socios Allan Borba Bercht y Roberto Pekelman Rusu. Asociadas Marina Lipener Fenerich y Aline Papile Cunto.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro y Jose Eduardo Flores.
- Abogado in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Alexandre Simões de Mello.
- Stocche Forbes Advogados: Socia Rana Moraz Müller. Abogados Victor Manso Roman Müller y Ana Flávia Chaves Cândido da Silva.
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