Banco de la Ciudad de Buenos Aires S.A. (Banco Ciudad) emitió -el 20 de febrero- títulos de deuda clases XIX y XX por un monto total de ARS 2.164.196.666 (USD 55.331.700 al 26 de febrero).
La operación se desglosa así:
- Títulos de deuda Clase XIX por ARS 733.750.000 (USD 18.759.700), a tasa Badlar + 4,5 % y plazo de nueve meses (vencimiento en noviembre de 2019)
- Títulos de deuda Clase XX por ARS 1.430.446.666 (USD 36.572.000), a tasa Badlar + 6,5 % y plazo de 18 meses (vencimiento agosto de 2020).
En la operación, la entidad financiera, que actuó como emisor, organizador y colocador, fue asistida por Beccar Varela.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Puente Hnos. S.A., Macro Securities S.A. y TPCG Valores S.A., que actuaron como colocadores, recibieron apoyo de Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y miembros de sus respectivos equipos legales internos.
Con los recursos, el banco ampliará el financiamiento al sector productivo, según reporte de Crónica.
La emisión es parte del programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por un valor de hasta USD 1.500 millones (o su equivalente en otras monedas).
Beccar Varela resaltó que la operación representa una de las emisiones de mayor monto en Argentina durante los primeros dos meses de 2019.
Moody’s Latin America otorgó calificación “B2” en escala global y “A1.ar” en escala nacional a los valores.
La emisora solicitó el listado y negociación de los títulos en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma), así como la negociación de estos en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Banco Ciudad colocó títulos de deuda clases XVII y XVIII el 18 de octubre pasado.
Asesores legales
Asesores de Banco de la Ciudad de Buenos Aires S.A. (Banco Ciudad):
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Pablo Ignacio Godoy y María Inés Cappelletti.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Puente Hnos. S.A., Macro Securities S.A. y TPCG Valores S.A.:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Luisina Luchini y Franco Lenzi.
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