Actis, inversionista británico en infraestructura sustentable, a través de Niagara Energy, compró el negocio de generación de Enel en Perú por un monto de 1.400 millones de dólares, sujeto a ajustes.
La negociación incluye a Enel Generación Perú -entidad en la que Enel Perú y Enel Américas poseen un 66,50 % y un 20,46%, respectivamente, (86,96 % en total)- y Compañía Energética Veracruz, de la que Enel Perú tiene 100 % de las acciones.
Esta negociación fue anunciada el 22 de noviembre. Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y EY - Perú (Lima), esta última la estructuración tributaria de la adquisición, el acquisition financing, el due diligence tributario, modelo tributario y el acompañamiento fiscal hasta el cierre de la transacción, asesoraron a Actis, mientras que Garrigues - Perú (Lima) asistió a Niagara Enery. Enel contó con la representación de Rebaza, Alcázar & De las Casas (Lima). Supimos que Hogan Lovells también atendió a Enel, pero no pudimos confirmar la información al momento de publicar esta nota.
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Se espera que la venta cierre en el segundo trimestre del próximo año, tras la aprobación de la autoridad peruana de competencia.
Una vez cumplidas las condiciones suspensivas, Niagara Energy adquirirá mediante una oferta pública la participación restante de Enel Generación Perú. El objetivo de la compañía es reducir la deuda consolidada que contrajo a lo largo del año.
A mediados de este año, Actis, a través de su plataforma de energía eléctrica Valia Energía, compró EVM Energía del Valle de México y EVM Energía del Valle de México Generador, proyectos ubicados en el estado de México.
Actis cuenta con 17 oficinas en América, África, Europa y Asia. En octubre, la empresa adquirió dos concesionarias energéticas en São Paulo, Minas Gerais y Maranhão, a través del fondo de inversión Edify.
Asesores legales
Asesores de Actis:
- Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Aaron Stine y John Franchini. Counsejeros Ross Shepard y John Garces. Asociadas Joysheel Shrivastava, Christina Welch y Christina Sonageri.
- EY - Perú (Lima): Socios Edwin Sarmiento y Carla Puente. Gerente sénior Daniela Morán. Abogados sénior Álvaro Medina y Regina Carrión.
Asesores de Niagara Energy:
- Garrigues - Perú (Lima): Socios Sergio Amiel y Thomas Thorndike. Counsejero Héctor Zegarra. Asociadas sénior Miluska Gutiérrez y Mónica Irrazabal. Asociados María José Cardoza y Stefano Valer.
Asesores de Grupo Enel:
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados - Perú (Lima): Socios Luis Miguel Elías y Alberto Rebaza. Asociados Senior Pedro Díaz, David Baracco, y Rafael Santín. Asociados Josefina Arana, Fiorella Wismann, Fernando Rodríguez y Rosario Miranda.
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