A mediados de diciembre, la empresa chilena Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. realizó el rescate anticipado voluntario de la totalidad de los Bonos Serie A, Serie B y Serie C que había emitido en 2002 y 2006, para el financiamiento de esta vía, por un monto aproximado de USD 42 millones.
El pago de los referidos bonos se encontraba asegurado por Assured Guaranty Municipal Corp., con el que se suscribieron los acuerdos asociados al proceso de rescate, en el que BBVA Corredores de Bolsa Limitada actuó como agente y Banco de Chile como pagador de los bonos.
Barros & Errázuriz Abogados, en Chile, y White & Case LLP, en Washington, D.C., así como abogados de sus equipos legales internos, asesoraron a Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. y Abertis Group., que controla a la concesionaria.
Por su parte, Carey, en Chile, y White & Case LLP, en Nueva York, asistieron a Assured Guaranty Municipal Corp.
El monto para los Bonos Serie A fue de UF 4.330.000, UF 1.235.000 para los Bonos Serie B y UF 970.100 para los Bonos Serie C , todos con vencimiento el 15 de enero de 2018, informó Carey, que agregó que el rescate voluntario se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, y fue aceptado por el 100 % de los tenedores de bonos.
"Junto con el pago a los tenedores, se alzaron las garantías constituidas a su favor y de la aseguradora, y se terminaron las pólizas de seguros emitidas de conformidad a los contratos de emisión", explicó el bufete.
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. tiene la concesión de la carretera que une a Santiago con el puerto de San Antonio, y es controlada por Infraestructura Dos Mil, en la que OHL tenía una participación que fue comprada por la también española Abertis Infraestructuras S.A., según www.bnamericas.com. Abertis es reconocido como el primer operador de autopistas de España y Chile.
Asesores de Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. y Abertis Group:
Abogados in-house Abertis Group: Daniel Vilanova, Andrés López, Francisco Barros y María Consuelo Martínez.
Barros & Errázuriz Abogados (Chile): Socios Francisco de la Barra y Víctor Barros. Asociados Santiago Debesa y José Miguel Poblete.
White & Case LLP (Washington, D.C.): Socio Ned Neaher. Asociado Luca Bertazzo.
Asesores de Assured Guaranty Municipal Corp.:
Abogados in-house: Geoffrey Durno, Dawn Jasiak y Valery Marfitsin.
Carey (Chile): Socio Felipe Moro. Asociado Patricia Montt.
White & Case LLP (Nueva York): Socia Elena Millerman. Asociado Robert Hesketh.
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