Octante Securitizadora S.A. emitió Certificados de Créditos Agrícolas (CRA), con créditos de agronegocios originados por clientes de Bayer S.A., filial brasileña de la multinacional de agroquímicos. Banco Santander (Brasil) S.A. actuó como colocador principal en la transacción que cerró a mediados de diciembre y cuyo monto ascendió a BRL 258.118.000, equivalentes a USD 78,4 millones al 2/1/2017.
TozziniFreire Advogados asistió a Octante Securitizadora S.A., junto a los asesores internos de la empresa, y al Banco Santander (Brasil) S.A. en la operación.
La empresa brasileña Octante, con sede en São Paulo, fue creada en 2008. Su filial Octante Agronegocios nació con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de fuentes alternativas de financiamiento del sector agrícola. En agosto de 2012 realizó la primera emisión pública de CRA en alianza con Syngenta y Bunge. Esta es la primera serie de la décimotercera emisión de CRA de Octante Securitizadora S.A., de acuerdo con un anuncio publicado en su portal web.
Con más de 150 años de historia y presencia en los sectores de la salud y la agricultura, Bayer comprende alrededor de 307 empresas consolidadas en 77 países y emplea a 116.800 personas. Su división de ciencia de cultivos incluye negocios de semillas, protección de cultivos y control de plagas. En Belford Roxo, en Río de Janeiro, se localiza el parque industrial de Bayer, donde se fabrican productos de su división de ciencia de los cultivos y salud animal.
Asesores de Octante Securitizadora S.A. y Banco Santander (Brasil):
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Debora Seripierri y Lais Claudio. Abogados Ana Claudia Pires y Tomas Kim.
Asesores de Octante Securitizadora S.A.:
Renata Rodrigues Breda Buranello.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
Abogado in-house: Henrique de Castro Silva.
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