La argentina Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) fue la única asesora legal externa de la operación en la cual se emitió el Fideicomiso “Comafi Leasing PYMES X” para la titulización de contratos de leasing financiero.
Estos estuvieron compuestos por Valores de Deuda Fiduciaria –VDF- Clase A, por 127.514.000 pesos argentinos (aprox. USD 8 millones al 20/1/2017), Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de 12.751.000 de pesos argentinos (aprox. USD 800 mil) y Certificados de Participación –CP- por un monto de 29.754.000 de pesos argentinos (aprox. USD 1.8 millones).
Los VDF y los CP fueron colocados dentro del marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos”, establecido por un monto total en circulación de hasta USD 300 millones.
En la operación Banco Comafi S.A. fue fiduciante, administrador, co-organizador, co-colocador, agente de custodia y agente de cobro, mientras TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue el fiduciario financiero. Por su parte, Comafi Bursátil S.A. fue co-colocador y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. co-organizador y co-colocador.
La firma resaltó que “los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles”.
“Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación ‘AAAsf(arg)’ para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, ‘BBB+sf(arg)’ para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y ‘CCsf(arg)’ para los Certificados de Particiapción colocados”, concretó Pérez Alati.
Asesores de la operación:
Abogados in-house TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.
Abogados in-house Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti y Luciano Marín.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
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