Prieto actuó como único asesor en la emisión de bonos de S.A.C.I. Falabella por USD 240 millones. La operación (de carácter local) ocurrió el 13 de diciembre y en ella Banchile Asesoría Financiera S.A. y Scotiabank Chile participaron como asesores financieros y agentes colocadores.
Los bonos emitidos por la controladora de la cadena de tiendas por departamento más grande de Chile tienen un vencimiento de 5 y 23 años, los primeros fueron denominados en pesos y tuvieron una tasa de interés de 4,84 %, mientras que los bonos a 23 años se denominaron en Unidades de Fomento –UF- y fueron ofrecidos a una tasa de interés de 3,11 %.
La colocación de estos bonos se hizo por un máximo de hasta UF 6.000.000. Ambas líneas (línea 846 y línea 847) obtuvieron una calificación de AA por parte de Feller Rate y Fitch Ratings. El pago de intereses para ambas es semestral.
Falabella es una de las principales compañías de retail de América Latina, tiene más de 126 años de historia y operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, sumando en total 467 tiendas y 38 centros comerciales.
Asesores de la operación:
Prieto: Socio Patricio Prieto Larraín. Asociados Isabel Margarita Wolleter y Pablo Ochagavía.
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