La administradora peruana de fondos de capital privado Enfoca SAFI realizó una operación secundaria de recapitalización por USD 950 millones, donde participaron los fondos de pensión Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management LP (GSAM), junto con las gestoras de pensiones locales Integra AFP, Prima AFP y Profuturo AFP.
En la transacción, Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró en la jurisdicción peruana a Enfoca, junto con la boutique legal especializada en asuntos fiscales Estudio Miguel Mur. Davis Polk & Wardwell LLP, apoyó a la administradora en Nueva York, y su equipo de juristas internos.
Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados fue el consultor jurídico de CPPIB y Goldman Sachs Asset Management en Perú. Se conoció que Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP participó, pero no lo había confirmado al cierre de esta edición.
Las tres administradoras peruanas de fondos de pensiones utilizaron a Lazo, De Romaña & CMB Abogados como consultor jurídico en esta transacción financiera, en combinación con los equipos legales internos de las compañías.
De acuerdo con la información de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, esta
es una de las operaciones secundarias más grandes, si no la más grande, que involucra a una gestora de capital privado latinoamericana en la historia reciente, según varios compradores e intermediarios.
La operación implica que los activos administrados actualmente por Enfoca en tres fondos serán transferidos a un nuevo vehículo de inversión más grande, que se ha constituido con los aportes de capital de estos inversionistas institucionales.
Enfoca SAFI compone su cartera de inversiones con empresas fundamentalmente focalizadas en el mercado de consumo final. Actualmente, tiene siete compañías en cartera, cuyas inversiones están distribuidas en más de un fondo.
Esas inversiones incluyen a Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, propietaria de la red de televisión peruana Latina; productor de harina de pescado Pesquera Diamante SA; y el grupo Celima Trébol-Cassinelli, fabricante y minorista de baldosas cerámicas y otros productos para el hogar, que comprende cuatro negocios diferentes.
Asesores legales
Asesores de Enfoca SAFI:
- Abogados in-house: Edgardo Cavalie y Carlos Vasconcellos.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socios José Antonio Payet, Eduardo Vega e Iván Chu. Asociados Álvaro Carrasco, Andrea Tejeda, Rocío Gordillo y Carla Sinchi.
- Estudio Miguel Mur (Lima): Socio Miguel Mur.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Leor Landa, Mary Conway y Verónica M. Wissel. Asociados Daniel Bremmer, Sijia Cai, Trevor I. Kiviat, Mea Lewis y Maria C. Salame. Abogados Oren Gertner, Ethan R. Goldman, Charles Shi y Christopher M. Paridon.
Asesores de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management LP (GSAM):
- Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima): Socios Mauricio Olaya y Juan Carlos Vélez.
Asesores de Integra AFP, Prima AFP y Profuturo AFP:
- Abogados in-house: Fiorella Leva (Prima AFP), Diego Chávez (Profuturo AFP) y Renzo Sotomayor (Integra AFP).
- Lazo, de Romaña & CMB Abogados (Lima): Socio Bruno Gonzales. Asociadas Michelle Montero y Alma Jiménez.
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