Demarest Advogados, en Brasil, y Allen & Overy LLP, en Londres, asesoraron a Tullett Prebon plc en su adquisición del negocio global de corretaje a través del teléfono y mensajería instantánea e información de ICAP, empresa que a su vez estuvo representada por TozziniFreire Advogados, en Brasil, y Clifford Chance LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres).
La transacción, valorada en 1,1 mil millones de libras esterlinas, incluyó las plataformas de corretaje de transacciones iSwap y Fusion, esto generó una empresa dominante en el negocio de operaciones cruzadas entre bancos.
Demarest señaló que para concretar la adquisición Tullett Prebon vendió la línea de operaciones del sector petrolero de ICAP, lo que ayudará a convertirlo en uno de los mayores "voice brokers" del mundo y permitirá a Icap centrarse en los servicios post-trade. Una vez finalizada la fusión, ICAP se denominará NEX Group.
El cierre ocurrió el 30 de diciembre del pasado año, luego de eso la compañía cambió su nombre de Tullett Prebon plc a TP ICAP plc y comenzó a operar bajo la denominación TCAP.
Al término de la transacción, Tullett Prebon emitió nuevas acciones directamente a los accionistas de NEX, de modo que los accionistas de NEX poseyeran, en conjunto, aproximadamente 56 % del capital social emitido de Tullett Prebon.
La ahora llamada TP ICAP plc es una empresa global de intermediarios profesionales que opera en los mercados financieros, energéticos y de materias primas del mundo.
Asesores de Tullett Prebon plc:
- Demarest Advogados: Socios Lucas Tavares y Antonio Giglio. Abogada Bianca Calvo.
- Allen & Overy LLP (Londres): Socio Richard Hough. Asociado sénior Matthew Appleton.
Asesores de ICAP:
- TozziniFreire Advogados: Socio Antonio Felix de Araujo Cintra. Asociado Luis Felipe Bricks Bourg.
- Clifford Chance LLP: (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socios Benjamin Sibbett, Timothy Cornell y Alex Nourry. Asociados Brian Concklin y Christopher Duff.
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