La Provincia de Buenos Aires realizó su primera emisión de bonos en pesos con componente internacional, al lanzar una serie de obligaciones negociables por ARS 15.182.423.000 (USD 949.356.910,19 al 7 de junio), en una operación en la que participaron cuatro firmas de abogados.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, São Paulo y Buenos Aires) y Cabanellas, Etchebarne & Kelly (Buenos Aires) ofrecieron apoyo legal a la Provincia de Buenos Aires.
BBVA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. (compradores iniciales en Nueva York) contaron con el respaldo jurídico de Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres).
En Argentina, la emisión fue suscrita por BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., y HSBC Bank Argentina S.A., donde, además de la participación de Shearman & Sterling, el asesor legal local fue Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.
La operación consistió en una oferta pública simultánea que cerró el 31 de mayo. Los papeles vencen en 2022 y el cupón ofrece una tasa variable, con niveles mínimos no especificados. La oferta en Argentina fue por un monto acumulado de ARS 5.169.536.000, mientras que la oferta dirigida a inversores fuera del país fue de ARS 10.012.887.000.
Shearman resaltó que esta fue la primera emisión de bonos realizada bajo la Ley argentina y denominada en la moneda local del país suramericano que tiene entrada en el mercado estadounidense, hecha por la Provincia de Buenos Aires.
Asesores de la Provincia de Buenos Aires:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, São Paulo y Buenos Aires): Socio Juan G. Giráldez. Asociados Juan Ignacio Mollis y Rebecca Reeb. Abogado internacional Mariano Sierra. Asistente legal Rachel Shapiro.
- Cabanellas Etchebarne Kelly: Socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura. Asociado Antonio Arias. Abogados Federico Machado y Maia Uribarrena.
Asesores de BBVA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socia Antonia Stolper. Consejeros Alejandro Gordano y Jeffrey Tate. Asociado Adam Sternberg. Abogada visitante María Constanza Martella.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Agustín Bauer y Guido Meirovich.
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