En lo que representa una oportunidad de expandir Timberazo, la marca de apuestas en línea de la peruana RRLL, los accionistas de esta empresa vendieron una participación de 51 % a BoyleSports (Gibraltar) Ltd., por un monto confidencial. La compraventa estuvo representada por Cuatrecasas, por RRLL, y Garrigues, por BoyleSports.

El contrato de transferencia de acciones también incluyó la firma de una garantía mobiliaria sobre los valores de los accionistas de RRLL. Con esto, Timberazo se consolidará como líder del mercado local y BoyleSports (de origen irlandés) debuta en el mercado latinoamericano.

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BoyleSports, que es la compañía de apuestas independiente y la empresa de apuestas online más grande de Irlanda y el operador de iGaming más establecido del Reino Unido, ejecutó esta operación un año luego de haberse asociado con Yggdrasil Gaming (proveedor para la industria del juego), para una mayor expansión en Irlanda y el Reino Unido. Ese acuerdo incluyó una distribución multiterritorial del contenido de Yggdrasil a través de las plataformas de BoyleSports. 

La compradora compite directamente con Bet365, BetFred y Gaming1 y trabaja con marcas y franquicias de juegos en línea como Ragna Ravens, Tempest of Zeus, Starburst y 88 Charms. Asimismo, tiene bajo su propia marca varios juegos virtuales de casino (como ruleta y blackjack).

De acuerdo con Cuatrecasas, la asociación permitirá a ambas empresas aprovechar sus habilidades y recursos complementarios y explorar nuevos mercados y productos en la región, además de desarrollar el mercado de apuestas en línea de Perú, ya que ayudará a mejorar la eficiencia operativa, gama de productos y servicio al cliente de Timberazo, mientras RRLL podrá migrar desde su plataforma actual y operar de conformidad con las nuevas regulaciones de Perú sobre apuestas deportivas en línea.

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Asesores legales de la transacción

Asesores de BoyleSports (Gibraltar) Ltd.:

Garrigues - Perú: Socio Óscar Arrus. Consejero Héctor Zegarra.

Asesores de RRLL S.A.C.:

Cuatrecasas - Perú: Socia Kiomi Osorio. Abogados Manuel Cruz, Giorgio Balza, Rodrigo Pérez Devoto, Alonso Benavides y Vasco Mariátegui.

Durante la primera semana de este mes, Baraúna Investimentos (a través de VC Agro I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y VC Agro Co-Invest I Fundo de Investimento em Participações), adquirió, mediante aumento de capital y compra de acciones, una participación minoritaria en Haoma Chocolates (nombre comercial de Prana Indústria e Comércio de Alimentos S.A.). 

Paralelamente, Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda. adquirió, también mediante aumento de capital y compra de acciones, una participación minoritaria en Haoma. Esta inversora tiene conexión con el mercado de alimentos saludables, sólo administra capital propio y está construyendo desde hace años un portafolio de marcas en consumo y servicios wellness. 

Después de ambas transacciones, los fundadores de Haoma Chocolates (Thiago Amaral Ferreira, Iana Ribeiro Macedo de Rezende, Sérgio Bruno Alves Ferreira y Julia Norremose Vieira Marques) quedaron como sus accionistas mayoritarios.

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No se conoció el valor de ninguno de los acuerdos, que tuvieron como asesor de los accionistas vendedores a Veirano Advogados. En la operación entre Baraúna y Haoma, el asesor de la compradora fue Vella, Pugliesi, Buosi, Guidoni Advogados.

De acuerdo con medios locales, la asociación con Moriah Asset y Baraúna se usará para expandir el radio minorista de la marca y abrir hasta 60 puntos de venta propios en centros comerciales y aeropuertos, durante los próximos cinco años, así como llegar a mercados foráneos. El plan de la empresa es también ofrecer, aparte de los chocolates, papelería y cajas de regalo para sus productos.

La marca Haoma se creó en 2017 y representa productos naturales hechos con cacao y frutos secos de producción propia y local, fabricados bajo el modelo vertical bean to bar. Comercializa barras de chocolate, bombones y huevos de Pascua, entre varias golosinas, además de accesorios, como sombreros.

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Rodrigo Marsilli, cofundador de SudaBe, dijo que Haoma es un ejemplo de marca bien construida, gracias a su atención al origen y la funcionalidad de sus productos, alineadas con el espíritu wellness, que es lo que busca el consumidor de bienestar. Para el experto, el manual Go-to-Market de la marca se ha ejecutado con maestría, haciendo que sus productos sean accesibles en tiendas especializadas y minoristas. Haoma también basa su modelo de negocio en el marketing de influencers.

Los competidores más cercanos de Haoma en el mercado brasileño son Copenhagen (vendida a Nestlé el año pasado, junto con Brasil Cacau, por 4.500 millones de reales), Dengo (también creada en 2017, con un plan de inversión de 100 millones de reales hasta 2030 para construir una fábrica y abrir una media de 20 nuevas tiendas cada año) y Mo Chocolates. 

Asesores legales de la transacción

Asesores de Baraúna Investimentos:

Vella, Pugliesi, Buosi, Guidoni Advogados: Socios Rodrigo Vella, Bruna Gobbi y Patricia Barbosa. Asociado sénior Rafael Eyer Pitanga. Asociadas Thais Pedace, Maria Victória Martignon y Victoria Moreira.

Asesores de Prana Indústria e Comércio de Alimentos S.A. (Haoma Chocolates):

Veirano Advogados: Socios Mauricio Negri Paschoal y Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini. Abogado Pedro Henrique Matias Paes Barreto.

Con la ventaja de que tener un centro de operaciones en Argentina acerca los servicios de la empresa a sus clientes globales, Bridgenext (líder en servicios de consultoría digital en tecnología, datos y soluciones de mercadeo creativas) adquirió 100 % de Folcode (boutique local de ingeniería digital para las industrias de turismo, fintech, edtech y logística), por un monto confidencial.

Aparte de darle acceso a una estrategia de delivery nearshore, la operación marca la entrada de la compradora a América del Sur. De acuerdo con Bridgenext, la adquisición en Argentina complementa sus centros de entrega en Canadá e India. 

Bridgenext es una empresa de muy reciente creación: febrero de este año, cuando su accionista mayoritario, la firma de capital privado Kelso & Company, combinó las operaciones de Emtec, Emtec Digital, Athens, Wave6 y Definition 6. 

Los asesores legales de la compraventa fueron, para Bridgenext, Beccar Varela (Buenos Aires) y Gibson Dunn & Crutcher LLP, y, para Folcode, DLA Piper Argentina. Gibson Dunn & Crutcher LLP no confirmó su participación y LexLatin no pudo determinar si hubo otros asesores.

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Aunque Folcode no aporta ninguna capacidad tecnológica nueva, John Castleman, CEO de Bridgenext, dice que suma un equipo de 60 personas que se encuentran en la misma zona horaria de EE. UU., por lo que tener un equipo más grande en América les facilita integrar los grupos de desarrolladores de este país, Canadá e India, lo que les da la posibilidad de contratar más fácilmente personal para proyectos. 

Por ahora, Hernán García, Juan Manuel Peralta y Maximiliano Alves Pinheiro, fundadores de Folcode, continuarán trabajando para Bridgenext reportando a su Director de Servicios Digitales y Jefe de Centros de Entrega Global.

Castleman dijo en entrevista que, como América Latina es un mercado emergente para la experiencia en ingeniería y desarrollo de productos de la compañía, es muy importante estar en ese mercado también. 

Ahora, entre los planes de la empresa está el hacer crecer la fuerza laboral de Folcode, “más rápido en términos porcentuales que toda la empresa”, y crecer orgánica e orgánicamente, por lo que harán más adquisiciones en el futuro. 

Asesores legales de la transacción

Asesores de Bridgenext:

Beccar Varela: Socio Pedro Silvestri. Consejera María Eugenia Radaelli. Asociada sénior Mercedes Pando. Asociada María Inés Cappelletti. 

Asesores de Folcode:

DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socios Antonio Arias y Augusto Mancinelli. Consejero Juan Pablo Reverendo. Asociados Rocío Yu y Jerónimo Ball. Paralegal Iñaki Jordán. 

 La gestora peruana Andino Capital lanzó un nuevo fondo de inversión -Fondo APE- por un monto de 220 millones de dólares. Como parte de este nuevo fondo,  estructuró el primer programa de emisión de bonos titulizados por hasta USD 200 millones de dólares y una primera colocación privada de USD 10 millones, que fue dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales.

Rebaza, Alcázar & De las Casas asesoró a la empresa en su rol de administradora y representante del Fondo APE en la estructuración del programa, así como la negociación de los términos y elaboración de los documentos de la emisión. Andino Capital también recibió asesoría legal interna.

El Fondo APE actuó como originador y constituyó, como garantía de los bonos, un patrimonio fideicometido conformado por los derechos de cobro y flujos dinerarios derivados de las operaciones financieras que realiza. Acres Sociedad Titulizadora intervino como fiduciario del fideicomiso de titulización.

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Fondo APE es un fondo de inversión por oferta privada no inscrito en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Se trata del segundo fondo de Andino Capital, parte de Andino Investment Holding y que ingresó al mercado peruano hace tres años. Este segundo fondo fue constituido para realizar operaciones financieras y, además, invertir en instrumentos representativos de deuda, depósitos, operaciones e instrumentos financieros. Con los ingresos recaudados financiará sus operaciones. 

Con esta transacción Andino Capital se propone consolidarse en el mercado financiero peruano y seguir ofreciendo alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo, entre las que destacan capital de trabajo, factoring y/o confirming, financiamiento estructurado y arrendamiento financiero (leasing).

Asesores legales

Asesores de Andino Capital Servicer Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A: 

• Abogada in-house: Paloma Leigh.
• Rebaza, Alcázar & De las Casas: Socio Víctor Valdez y asociada sénior Fiorela Ccahua.

PBP Abogados renueva su identidad

La firma establecida en Ciudad de México y fundada en 2014 como una boutique especializada en derecho corporativo, cambió de nombre y ahora se llama Anker Abogados, haciendo alusión a un componente de la maquinaria de un reloj para ajustar su precisión. En comunicado, aseguraron que se trata de un cambio para modernizarse.

El despacho mantiene el mismo equipo  multidisciplinario de abogados, los mismo socios y más asociados, que atiende a empresas nacionales y extranjeras en una gama de servicios legales, así como su esencia de cercanía, atención integral y personalizada a sus clientes.

El equipo está encabezado por los socios Diego Palafox, Fernando Barrita y Francisco Pérez Ortega. Los acompañan otros cinco socios y 25 asociados, equipo que brinda asesoría legal en derecho empresarial, de familia e inmobiliario, así como en litigios civiles y penales.

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CMS Grau - Perú suma socio 

César Dávila, quien es especialista en tributos, fue nombrado como socio en CMS Grau, de manera que el despacho cuenta ya con su socio número 25. Dávila se unió al despacho hace 11 años y es director de litigios tributarios, un área que el bufete busca fortalecer con este nombramiento. También se enfoca en asesoría tributaria corporativa y private clients.

En lo que va de año se han unido al despacho María Cristina Alva como socia en las áreas de minería, recursos naturales y sostenibilidad, y Javier Ferrero en solución de conflictos.

Tortoro, Madureira asciende a abogados

La firma brasileña anunció que 13 de sus abogados fueron promovidos a socios junior, con lo que no solo fortalece sus equipos sino que amplía su capacidad para brindar servicios de calidad a sus clientes en diversas áreas de práctica.

El movimiento se dio el 14 de marzo. Tortoro, Madureira & Ragazzi Advogados informó que los promovidos son Celso Barberato (demandas colectivas); Christianne Flaquer Fernandes, Clovis Montani Mola, Douglas Convento Dias, Fernando Henrique Silva de Oliveira y Paula Salomão Jaime  (recuperación/reestructuración de activos); Davi Corsi Mansano (laboral); Eduardo Siqueira Ruzene y Gabriel do Val Santos (litigio civil especial); Felipe Adjuto de Melo (tribunales superiores); Igor Fávero de Oliveira (calidad); Marcio Miguel Granhani Junior y Thiago Carvalho Fonseca (energía).

“La promoción de estos 13 abogados al cargo de socios junior es una etapa importante en la iniciativa de expansión de la firma en 2024”, dijo José Luiz Ragazzi, socio del despacho, de acuerdo con un comunicado.