Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário, desarrollador brasileño controlado por Even Construtora e Incorporadora, se integró al mercado de valores local. A través de una Oferta Pública Inicial (OPI) la emisora vendió 76.214.700 millones acciones comunes a un precio de 1,57 dólares (8,15 reales al 24 de noviembre) y recaudó 119,9 millones de dólares (647,8 millones de reales).
En la oferta pública de distribución primaria Melnick Even vendió 73.000.000 de acciones comunes y sus accionistas ofrecieron 3.214.700 títulos, de acuerdo con el anuncio de cierre de oferta, de fecha 30 de octubre.
En esta transacción que cerró el 29 de septiembre, White & Case - Brasil (São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoraron al emisor y a Even Construtora e Incorporadora y Melnick Participações como accionistas vendedores.
Shearman & Sterling (Estados Unidos, Reino Unido y Brasil) asistió a BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities, XP Investments US y Safra Securities como agentes de la colocación internacional.
Demarest Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco BTG Pactual como coordinador líder y a Banco Itaú BBA, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Safra como coordinadores de la oferta local.
La empresa, originaria de Rio Grande do Sul, se convirtió en la primera desarrolladora inmobiliaria del Sur de Brasil en listar sus acciones en B3 - Brasil, Bolsa, Balção y la N° 153 en incorporarse al Novo Mercado. Está es la decimoséptima OPI que se realiza este año en B3.
Demarest indicó que Melnick usará los ingresos netos recaudados para comprar terrenos y reforzar efectivo de la compañía y de sociedades de propósito específico (SPEs).
Melnick Even tiene sus orígenes en Melco, fundada en 1970 en Porto Alegre. La empresa ha construido más de un millón de metros cuadrados en los segmentos residencial y comercial.
Asesores legales
Asesores de Melnick Even Incorporações e Construções S.A., Even Construtora e Incorporadora S.A. y Melnick Participações S.A.:
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzmán.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Abogados Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar, Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., XP Investments US, LLC y Safra Securities LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann y Laurence (Larry) Crouch. Asociada Ahuva Weinreich.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Socio Thomas Donegan. Asociada Olivia Merrett.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Safra S.A.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios João Paulo Minetto, Marc Stalder y Thiago Giantomassi Medeiros. Abogados Denise Lie Okimura, Fernanda Stefanelo, Giulia Maia Bonadio y Thiago Lopes.
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