Vista Energy finalizó el canje de sus obligaciones negociables clase III - con fecha del 21 de febrero del 2020 y tasa del 3,5 % - al emitir obligaciones de clase XIV simples y no convertibles en acciones por 40,5 millones de dólares.
La operación forma parte del programa global para la colocación de títulos a corto, mediano y largo plazo por un monto máximo de hasta 800 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
El cierre de la transacción fue el 10 de noviembre. El vencimiento de la nueva colocación está fijado para noviembre del 2025 y devengará intereses a tasa fija anual equivalente al 6,25 %. Fue suscrita íntegramente a través del canje del 81,02 % de las obligaciones en circulación.
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Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, Banco Macro y Macro Securities actuaron como colocadores.
En esta ocasión Vista Energy fue asesorada por su equipo interno y la firma Bruchou & Funes de Rioja. Beccar Varela asesoró a los colocadores.
La transacción fue admitida para ser listada en Bolsas y Mercados Argentinos y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico. El 1 de noviembre Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo las calificó como “AA+. ar". FIX SCR les otorgó la misma calificación.
Hace unos meses la empresa emitió obligaciones negociables de clase XIII, por un valor total de 43,5 millones de dólares y devengarán intereses a una tasa nominal anual del 6,00 %.
Beccar Varela también participó en:
- KKR invierte en la compañía de semillas india Advanta
- Banco de Galicia emite obligaciones negociables clase XII
- Tarjeta Naranja realiza emisión de obligaciones negociables por 126 millones de dólares
Asesores legales
Asesores de Vista Energy Argentina S.A.U.:
- Abogadas in - house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach. Paralegal Branko Serventich.
Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.U.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociada sénior María Victoria Pavani. Asociado Julián Ojeda. Paralegales María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.
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