La compañía estadounidense de inversiones alternativas con foco en infraestructura Stonepeak Partners, en conjunto con el fondo de pensiones AustralianSuper, compró a Lumen Technologies, proveedor estadounidense de fibra óptica y operador de centros de datos, en América Latina por 2.700 millones de dólares.
Las partes suscribieron un acuerdo definitivo el 26 de julio. En este, Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Palo Alto), en las áreas de fusiones y adquisiciones, banca y crédito, impuestos, compensación ejecutiva y beneficios para empleados, antimonopolio, propiedad intelectual, inmobiliario, mercado de capitales y medio ambiente, representó a Stonepeak como comprador y actuó como lead counsel en la transacción.
Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires), Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá), Consortium Legal - Costa Rica (San José de Costa Rica), este último en la debida diligencia del negocio de Lumen en ese país y en la revisión de las operaciones relacionadas con los activos terrestres y submarinos relacionados con la operación, también apoyaron al comprador.
Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima), con un equipo de capital de riesgo, tecnología e infraestructura; Travieso Evans Arria Rengel & Paz (Caracas); Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), con abogados de las áreas de fusiones y adquisiciones, investigaciones y cumplimiento, inmobiliario, antimonopolio y competencia, laboral y empleo, y Pérez Bustamante & Ponce (Quito) también atendieron a Stonepeak.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo); Barros & Errázuriz, en la debida diligencia legal y en asuntos regulatorios de la subsidiaria CenturyLink Chile y Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá) apoyaron a la compañía de inversiones alternativas.
CorralRosales (Quito) asesoró a Level 3 Communications, filial ecuatoriana de Lumen, en temas regulatorios.
Trascendió que Guyer & Regules (Montevideo) también intervino en la transacción por parte de Stonepeak. Sin embargo, no atendió nuestros requerimientos de información.
BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi y Goldman Sachs le brindaron asesoría financiera a Stonepeak.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C.), con un equipo de abogados de bienes raíces, fusiones y adquisiciones, instituciones financieras, tecnología y propiedad intelectual tributaria, antimonopolio / competencia, regulación y ejecución de instituciones financieras y litigios, representó a AustralianSuper como coinversionista.
Jones Walker LLP (Nueva Orleans y Baton Rouge) asesoró a la compañía de tecnología empresarial Lumen, que hasta 2020 operaba bajo el nombre de CenturyLink.
Lumen informó que esta transacción le proporcionará capital para acometer inversiones en áreas clave del negocio y reducir deuda. La empresa atenderá a sus clientes en otras regiones del mundo, pero con requerimientos en América Latina, a través de una alianza estratégica con Stonepeak, que incluye acuerdos de red y reventa recíproca que aprovechan la amplia huella de fibra, los centros de datos y otros activos de red de cada uno.
La plataforma adquirida está conformada por centros de datos y fibra terrestre y submarina en toda la región, que Stonepeak planea expandir y posicionar para un crecimiento continuo a largo plazo.
El cierre de la negociación se proyecta para el primer semestre del próximo año, una vez que reciba las aprobaciones regulatorias, entre otras condiciones habituales.
Tras concretarse la venta, el negocio latinoamericano operará como una empresa de cartera independiente de Stonepeak y tendrá sede en Estados Unidos.
Otras operaciones que involucran a Marval O'Farrell Mairal:
-CGC se fortalece en Argentina al comprar la operación de Sinopec
-Telecom Argentina recibe préstamo de Finnvera para financiar plan de inversiones
-PCT compra participación de Grupo Werthein en Transportadora de Gas del Sur
Asesores legales
Asesores de Stonepeak Partners L.P.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York y Palo Alto): Socios Eli Hunt, Brian Gluck, Jonathan Goldstein, Tristan Brown, Peter Guryan, Ryan Bekkerus y Jaime Mercado. Consejeros sénior Krista McManus, Michael Isby. Consejeros Borja Marcos, Richard Jamgochian y Genevieve Dorment. Asociados Jule Walsh, Nicholas Marricco, Robyn Cho, Eli Shalam, Zachary Fialkow y Allison Sutherland.
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socios Hernán Slemenson y Daniel Francisco Di Paola. Asociados P. Matías Brouchy y Nicolás G. De Iure.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Felipe Mariño Dueñas. Asociados Andrea Stephanou y Juan Felipe Sáenz.
- Consortium Legal - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socios David Reuben y Juan Manuel Cordero Esquivel.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socios Alexandra Orbezo y Luis Miguel Elias. Asociada sénior Carolina Meneses. Asociados Stefano Amprimo, Diego Price y Alejandra Galvez.
- Travieso Evans Arria Rengel & Paz (Caracas): Socios Simón Guevara, Karla Peña, Yeoshua Bograd y Daniela Del Vecchio.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos del Río y Leonel Pereznieto. Consejero Jorge kargl Asociados sénior Gerardo Zimbrón Santamarina, Alejandro Castelló y Carlos Ruiz. Asociadas Daniela Roca Subero y Brenda Elizondo
- Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socios Diego Pérez Ordóñez y Carmen Simone Lasso. Directores Andrés Brown Pérez y Patricio Quevedo Vergara. Asociados Gianella Gallegos, Mario Navarrete Serrano, María Francisca Gallegos-Anda Naranjo, Víctor Cabezas, Camila Mateus-Villagómez, Gonzalo Rivera Gómez, David Bermeo y Romina Dávalos.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Victor Gelli Cavalcanti. Abogados Thomaz Miguel Costa Carpes, Fabiana Rocha Pasmanik, Bruno Travassos Marto, Lívia Geraldi Lima, Thays Castaldi Gentil, Natalia Vasconcelos Baziewicz y Filipe Rocha da Fonseca.
- Barros & Errázuriz (Santiago de Chile): Socios Pablo Guerrero Valenzuela y Javier Díaz. Consejera Alejandra Aránguiz. Asociados sénior Andrés Rodríguez Ariztía, María Fernanda Espinoza Meza e Ignacio Urbina. Asociados Mary Anne Hohmann, Daniela Tumani y Magdalena Rojas.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Asociado sénior Fernando Arias F. Asociado Jesús de Luca.
- Guyer & Regules (Montevideo)*
Asesores de Level 3 Communications, Inc.:
- CorralRosales (Quito): Socio Xavier Rosales. Asociados sénior Ana Samudio y Milton Carrera.
Asesores de AustralianSuper:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Peter Mair, Paola Lozano, Ken Schwartz,Sean Shimamoto, Ken Kumayama, Eytan Fisch y Patrick Rideout. Consejeros Hilel F. Pohulanik y Patrick J. Lewis.
Asesores de Lumen Technologies, Inc.:
- Jones Walker LLP (Nueva Orleans y Baton Rouge): Socios Kenneth Najder, Britt Seal y Amy Scafidel. Asociados Brett Beter y Katie Herbert.
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