Las empresas líderes en juegos, apuestas y casinos International Game Technology PLC (IGT) y Everi Holdings Inc. acordaron la separación de los negocios Global Gaming y PlayDigital de IGT, mediante una escisión sujeta a impuestos para sus accionistas, para combinar estas divisiones con Everi.
A través de esta fusión, se formará una empresa global de juegos y tecnología financiera. El valor del acuerdo no se conoció, aunque los negocios combinados valen cerca de 6.200 millones de dólares. Luego del cierre, Everi cambiará su nombre a International Game Technology, Inc.
IGT está siendo asesorada legalmente por Sidley Austin LLP (Chicago, Palo Alto, Nueva York, Los Angeles; Washington, DC; Dallas, Bruselas y Londres), White & Case LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Nueva York), mientras Everi lo está siendo por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman (San Diego; Washington, DC; Silicon Valley y Londres).
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De acuerdo con un comunicado de prensa, la combinación crea una cartera completa y diversa de productos y servicios de juegos físicos, digitales y fintech de alto rendimiento, con perspectivas de crecimiento atractivas, sólidos márgenes de beneficio, balance y flujo de efectivo.
En la empresa combinada (propiedad en 54 % de IGT y 46 % de Everi), el negocio de Lotería Global de IGT (ahora separado de los negocios Global Gaming y PlayDigital y 100 % propiedad de los accionistas de IGT) operará como un jugador de lotería global exclusivo.
Según el Director Ejecutivo de IGT, ambas empresas tienen fortalezas complementarias que resultarán en una oferta de productos integral y diversa y ofrecerá juegos físicos, iGaming, apuestas deportivas y tecnología financiera.
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“La creación de compañías separadas de juegos globales (físicos y digitales) y lotería, cada una con equipos de gestión experimentados y negocios simplificados, posiciona mejor a cada empresa para atender a los clientes y crear un valor significativo para las partes interesadas”, dijo.
La nueva empresa tendrá una cartera de propiedad intelectual compuesta por algunas de las franquicias de juegos más exitosas en todos los sectores verticales de productos, como Agent 777, High Voltage Blackout, Scratch & Win, Shamrock Jackpots, Bread Basket Buffet, Brilliant Jewels, Keno Madness, Legend of Excalibur, Cupcake Crazy y Super Jackpot Wheel.
La escisión aprovechará la plataforma de ventas global y la red de distribución de IGT para vender las marcas y las soluciones fintech de Everi fuera de los Estados Unidos. Se espera el cierre de la operación hacia finales de este año, luego de que cumpla con las condiciones tradicionales de cierre, obtenga las aprobaciones regulatoria y de los accionistas de Everi y de IGT.
Asesores legales de la transacción
Asesores de International Game Technology PLC:
Sidley Austin LLP: Socios Teresa Reuter, Lauren Gallagher, Mark Kaufmann, Rachel Kleinberg, Suresh Advani, Oliver Currall, Paul Choi, Scott Williams, Angela Fontana, Sean Damm, Brent Steele, Peter McCorkell, Adam Gross, Johnny Skumpija, Elizabeth McCloy y David Teitelbaum. Asociados gerentes sénior Karim Pirani, Emily Wajert, Sylonda Lang, Kyle Barnett, Nicole Aiello Martinez y Nathan Enfield. Asociados gerentes Reid McKinney, Cameron Woolley, Pranith Mehta, Anna Choi, Spencer Lee, Robert Uhl, Danielle Sismour, Alex Down, Will Otter y Kerry Nilsen. Asociados William Ladas, Tomide Owolabi, Jordan Lemoine, Scott Gregus, Matt Nelson, Lisa Holzman, Mimi Mallory, Ryan McLeod, Carolyn Ayaub y Evan Turcotte.
White & Case LLP
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz: Socios Benjamin Roth, Raaj S. Narayan, David E. Shapiro, Daniel A. Neff, Michael J. Schobel, Rachel B. Reisberg, Emily D. Johnson y Gregory E. Ostling. Consejeros Kathryn Gettles-Atwa y Eric M. Rosof.
Asesores de Everi Holdings Inc.:
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman: Socios Christian Salaman, Drew Simon-Rooke, Nick Burgess, Alexandra Calcado, David Jakopin y Steven Farmer, Mario Dottori, Bruce Ericson, Matthew Rabinowitz, Davina Kaile, Alex Lathrop y Michael Sibarium. Consejeros Danielle de Zorzi, Brandon Eckford, Christian Holbrook, Paul Thomas, Scott Morton, William Waller, Laura McDaniels, Julie Divola, Nora Burke, Joseph Fastiggi, Philip Tendler y Andrea Milano. Asociados sénior Jeong Choi, Daniel Welch, Zachary Rozen, Michael Andres Warley y Catherine Meyer. Asociados Jon Schreiber, Kristin Garr, Kate Chan, Daniela Guerra, Grace Lee, Mark Booth, Gabby Torres, Gabby Regard, Brittany Griffith, David Wright, Jennifer Wong, Jad Gabriel Elchahal, Arielle Heffez e Iris Karaman. Abogado Evan Storm.
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