La multinacional alemana fabricante de cauchos y otros equipos para automóviles Continental AG adquirió Kathrein Automotive GmbH, filial de Kathrein SE, a través de un acuerdo de fusión por absorción, cuyo valor no fue revelado.
El objetivo es incorporar la línea de antenas inteligentes para vehículos que desarrolla la empresa adquirida al portafolio de la compradora.
Continental AG fue representada legalmente por Shearman & Sterling LLP en Frankfurt, Nueva York, California y Roma; Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, en Lisboa; Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en Ciudad de México y Stocche Forbes Advogados en São Paulo.
Por su parte, Kathrein Automotive fue asesorada por GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB en Colonia; Allen & Overy en Frankfurt (aspectos financieros); por Freshfields Bruckhaus Deringer (temas fiscales) en Múnich; y Motta Fernandes Advogados, (proceso de debida diligencia y documentos de cierre conforme a la ley brasileña) en Brasil.
Entendemos que PLMJ Advogados (en Portugal) y Moctezuma & Torre Abogados, S.C. (en Ciudad de México) asesoraron a Kathrein Automotive, pero estos escritorios no confirmaron la información al cierre de esta edición.
Para concretar la compra, Continental acordó un préstamo por un monto no revelado con un sindicato de bancos (cuyas identidades no fueron dadas a conocer). Las entidades fueron asesoradas por Latham & Watkins LLP (Hamburgo).
Supimos de la participación de Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados en Lisboa en representación del sindicato de bancos, pero este bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
La venta de la división automovilística de Kathrein es parte de la estrategia de reestructuración de la empresa, emprendida para centrarse en el área de comunicaciones móviles, aprovechando su fortaleza en tecnologías de alta frecuencia. Más recientemente y en el marco de este proceso, Kathrein anunció la venta de su división de productos de filtros y antenas a Ericsson.
Para Continental, la adquisición de Kathrein Automotive es un paso lógico en su estrategia de posicionamiento como proveedor de equipos y sistemas automotrices con alto valor agregado, ya que ambas empresas mantenían una estrecha relación comercial en materias de suministro y distribución de antenas para vehículos.
Según Continental, la intención es que -una vez que los reguladores aprueben la operación en los países donde ambas empresas tienen operaciones- la unidad completa de antenas de Kathrein se incorpore a Continental con sus equipos y más de 1.000 empleados, distribuidos en sus sedes de Brasil, China, Alemania, México, Portugal y Estados Unidos.
El objetivo es desarrollar una línea de antenas inteligentes, compatibles con protocolos de conexión 5G, que garanticen una conectividad integral de las nuevas unidades, incluyendo controles digitales de sus sistemas internos.
Continental es uno de los principales fabricantes de neumáticos europeos y ha incursionado en el negocio tecnológico, gracias, entre otros movimientos, a la adquisición de la unidad de dispositivos automotrices de Motorola en 2006 y la compra de Siemens VDO Automotive, en 2007, por más de USD 12.000 millones.
La organización está presente en los cinco continentes, con más de 80.000 empleados y genera ingresos anuales que promedian los EUR 15.000 millones.
Asesores legales
Asesores de Continental AG:
- Shearman & Sterling LLP (Frankfurt, Nueva York, Menlo Park y Roma): Socios Thomas König, Esther Jansen y Matthias Weissinger. Consejeros Anders Kraft y Mathias Stöcker. Asociados Aliresa Fatemi, Philipp Jaspers, Evelin Moini, Denise Tayler, Astrid Ruppelt, Omer K. Hashmi, Benjamin Petersen y Davide Cavazzana.
- Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (Lisboa): Socio Ricardo Andrade Amaro. Asociada gerente Diana Ribeiro Duarte. Asociado sénior Elmano Sousa da Costa. Asociada Rute Carvalho da Silva.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutierrez. Asociados Eric Silberstein y Samantha Maasberg.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Fabiano Marques Milani. Asociada Luciana Stracieri.
Asesores de Kathrein Automotive GmbH:
- General Counsel Mike Tschirschwitz.
- GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB (Colonia): Socios Oliver von Rosenberg, Katja Kuck, Adalbert Rödding, Martin Stockhausen, Christian Bürger y Marcus Richter. Socio asociado Andrea Zimmermann. Counsels Katharina Landes y Holger Dann. Asociados Ursula Lier y Kerstin Goeck.
- Allen & Overy (Frankfurt): Socios Peter Hoegen, Franz Bernhard Herding y Sven Prüfer. Counsel Dr. Andre Wandt. Asociado sénior Fatih Coskun y Antje Nehles-Glock. Asociados Christopher Kranz, Antonia Wolf, Martin Thürling. Abogada Anastasiya-Evangelina Gordienko.
- Freshfields Bruckhaus Deringer (Múnich): Socio Christian Sistermann.
- Motta Fernandes Advogados (São Paulo): Socios Roberto Liesegang y Pedro Schiesser Bernardini. Asociada sénior Carolina Mafra Mendeleh.
Asesores de los bancos prestamistas:
- Latham & Watkins LLP (Hamburgo/Londres): Socios Jörn Kowalewski, Frank Grell, Tobias Klass, Nils Röver y Helena Potts. Asociados Hendrik Hauke, Janina Schmidt-Kessler, Jan-Philipp Praß, Daniel Splittgerber, Manuel Holzmann, Marc Hecht, Benjamin Fritz, Carolin Roßkothen y Daniel Kreutzmann.
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