La República de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizó una emisión internacional de bonos globales por 3.000 millones de dólares. La operación se compone de dos tramos:
- Bonos globales por 2.000 millones de dólares, con una tasa cupón de 3,250 % y plazo de 11 años (con vencimiento el 22 de abril de 2032).
- Bonos globales por 1.000 millones de dólares, con una tasa cupón de 4,125 % y plazo de 20 años (con vencimiento el 22 de febrero de 2042).
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Esta transacción, que concluyó el 22 de abril, se realizó con la participación de Arnold & Porter – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York), con un equipo de las áreas corporativa, financiera y tributario, por parte de la emisora.
Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Brigard Urrutia (Bogotá) aconsejaron a BofA Securities, Citigroup Global Markets y Morgan Stanley como colocadores.
Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se trata de la más grande operación de financiamiento a través de bonos globales y del primer bono en dólares a 20 años emitido por el país.
“El lanzamiento exitoso del primer bono global a 20 años contribuye a fortalecer la liquidez de la curva de rendimientos en dólares y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública externa”, dijo el organismo en un comunicado.
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Con los recursos, el Gobierno colombiano financiará apropiaciones del Presupuesto General de la Nación correspondiente a este año. La demanda de los valores fue de 3,4 veces (10.200 millones de dólares) el monto ofertado.
La emisión recibió calificación “BBB-” de Fitch Ratings. En enero de este año, Colombia colocó bonos por 2.840 millones de dólares a plazos de 10 años y 40 años, este último el de mayor plazo en su historia.
Asesores legales
Asesores de la República de Colombia:
- Arnold & Porter – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Gregory Harrington y David A. Sausen. Consejero Carlos Peláez. Asociado sénior Reuven Graber. Asociados Mateo Morris Lievano y Valentina Garzón.
Asesores BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher L. Mann y Jeffrey D. Hochberg. Asociados Joaquín Pérez Alati, Keith Pulling, Berin Senné, Alice B. Billmire y Hyunsup Kim.
- Sullivan & Cromwell – Reino Unido (Londres): Asociadas Kirsten E. L. Rodger y Catherine R. McLaughlin.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Urrutia Valenzuela, Carlos Fradique Méndez y Felipe Calderón Padilla.
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