La sociedad chilena Gestión de Proyectos Eléctricos (GPE) reestructuró créditos otorgados por Banco BICE, bajo la modalidad de project finance, por 45 millones de dólares para financiar la construcción de cinco de sus siete centrales hidroeléctricas desarrolladas bajo el régimen de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). El monto incluye un préstamo adicional de 17,6 millones de dólares otorgado en paralelo con la reprogramación de los créditos.
Honorato Delaveau y abogados internos asistieron a la deudora en la operación, que concluyó el 15 de abril con el desembolso del último préstamo, otorgamiento de pagarés y otorgamiento y modificación de algunas garantías. Carey representó a Banco BICE. Los contratos de reprogramación de los créditos fueron otorgados el 8 de abril.
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Goldenberg & Lagos Abogados aconsejó a Hidroeléctrica Puclaro, Hidroeléctrica Mallarauco, Hidroeléctrica Río Huasco, Hidroeléctrica Allipén e Hidroeléctrica Trueno, compañías de generación que operan las plantas.
Honorato comentó que la transacción incluyó garantías y el prepago de un financiamiento provisto por la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), así como la contratación de derivados para fijar las tasas de interés.
GPE desarrolla centrales de energía renovable no convencional. Actualmente cuenta con una potencia instalada de 65 megavatios en sus plantas Ancoa, Publaro, Trueno, Mallarauco, Río Huasco, Allipen y Río Colorado, ubicadas en las regiones Metropolitana, Coquimbo, Atacama, Araucanía y Maule.
Asesores legales
Asesores de Gestión de Proyectos Eléctricos S.A.:
- Honorato Delaveau: Socio Matías Langevin Correa. Asociada sénior Carolina Veas Mufdi. Asociados Antonia Silva Silva e Isidora Rencoret Pinochet.
Asesores de Banco BICE:
- Abogados in-house: Matías Valenzuela y José Pedro Ruiz.
- Carey: Socio Felipe Moro. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos y Kriss Andía.
Asesores de Hidroeléctrica Puclaro S.A., Hidroeléctrica Mallarauco S.A., Hidroeléctrica Río Huasco S.A., Hidroeléctrica Allipén S.A. e Hidroeléctrica Trueno S.A.:
- Goldenberg & Lagos Abogados: Socia Macarena Sinn Rosende. Asociada Rosario Lagos Soza.
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