La República de Chile ofertó bonos vinculados a la sostenibilidad bajo un marco que establece que para el 31 de diciembre de 2030 se lograrán emitir máximo 95 toneladas métricas de dióxido de carbono al año y, por otro lado, para el 31 de diciembre de 2030 se incrementará a 40 % la participación de mujeres en cargos directivos de empresas sumadas a la Comisión para el Mercado Financiero.
La República contó con la asesoría de la firma chilena Morales & Besa (Santiago de Chile) y de Linklaters (Nueva York), mientras que Garrigues - Chile (Santiago de Chile) y Cleary Gottlieb (Nueva York y San Francisco) representaron a los colocadores.
El 27 de junio de 2023 se anunciaron las ofertas por 1.150 millones de dólares (944 millones de pesos chilenos al 17 de julio de 2023) al 4,950 %, con vencimiento en 2036, y por 1.100 millones de dólares (904 millones de pesos al 17 de julio de 2023) al 5,330 %, con vencimiento en 2054, en las que participaron los bancos SG Americas Securities, Credit Agricole Securities, HSBC Securities, Santander Capital Markets y Scotia Capital.
El 28 de junio de 2023 se anunció la emisión de eurobonos al 4,125 % por 750 millones de euros (843 millones de dólares al 17 de julio de 2023), con vencimiento en 2034, en la que participaron como colocadores CACIB, Banco Santander, Scotiabank Londres y Société Générale.
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Las operaciones liquidaron el 12 de julio de 2023. Junto con ellas se realizaron ofertas de canje por 1.690 millones de dólares (1.382 mil millones de pesos chilenos al 17 de julio de 2023) y 4.950 millones de euros (5.562 millones de dólares al 17 de julio de 2023) de títulos de deuda a largo plazo.
La tasa de interés podría incrementarse de acuerdo con los términos de los pagarés y su certificación. Los fondos de la inversión serán destinados a fines generales del gobierno. La iniciativa fue puesta en marcha el pasado mes de junio y es la primera en incluir un indicador de género del país.
Asesores legales
Asesores de República de Chile:
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Gabriel David Grossman. Asociados Juan Mata, Mónica Pérez-Banuet Farell, Mario Lercari, Matthew Russo y Keisy Germosen. Abogado Alejandro Gordano.
- Morales & Besa - Chile (Santiago de Chile): Socios Guillermo Morales y Santiago Martínez. Asociado sénior Gonzalo Pereira. Asociados Abel Flores y Bárbara Echainz.
Asesores de Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Santander US Capital Markets LLC., Scotia Capital (USA) Inc.. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), Banco Santander-Chile, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) y Société Générale:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco): Socio Jorge Juantorena. Consejero Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Rodrigo Lopez Lapeña, Jesse Hong y Joseph Roy.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados Daniel Hernández, Macarena Fuentes, Magdalena Casenave y Natalie Jana.
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