BBVA Bancomer (BBVA México), subsidiaria del español BBVA, emitió notas de capital Tier 2 subordinadas en los mercados internacionales por 750 millones de dólares. Los valores devengan una tasa con cupón de 5.875% y tienen como fecha de vencimiento el 13 de septiembre de 2034.
Al mismo tiempo, la institución presentó una oferta de compra de sus notas de capital Tier 2 con cupón de 7.250% y vencimiento en 2020 por hasta 250 millones de dólares y de sus notas con cupón de 6.500% y vencimiento en 2021 por hasta 500 millones de dólares.
En esta transacción, Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) representaron al emisor.
White & Case - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) asesoraron a BBVA Securities, Goldman Sachs & Co., HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como colocadores y dealers.
La emisión es la primera que BBVA Bancomer realiza al amparo de su programa de notas a mediano plazo por 10.000 millones de dólares. Los valores recibieron calificación Baa3 (hyb) por parte de Moody's y están listados en Euronext Dublin.
Fundado en 1932 como Banco Comercio, BBVA Bancomer cuenta con liderazgo en depósitos, cartera de crédito, número de cajeros automáticos y número de sucursales al cierre de junio de este año.
Asesores legales
Asesores de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis y Catherine M. Clarkin. Asociados Benjamin Fleming y Ekaterina Roze.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Federico Scheffler K. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría, Lorena Kiehnle y Sebastián Ayza.
Asesores de BBVA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC.:
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York): Socios Taisa Markus, John Vetterli y Ray Simon. Asociados Rafael Roberti, Stephanie Monroe Rohlfs y Jake Jung.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Pablo Perezalonso Eguía. Asociados Eric Silberstein y Mariana Padilla Reachi.
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