Sendas Distribuidora, matriz de Assaí Atacadista, realizó oferta pública de distribución secundaria de acciones ordinarias emitidas por la empresa y de propiedad de Wilkes Participações, empresa controlada por Casino Guichard Perrachon, por un valor de 909,5 millones de dólares (4.600 millones de reales al 10 de abril).
Se colocaron 254.000.000 acciones, a un precio unitario de 3,16 dólares (16 reales), incluyendo 2.340.957 American Depositary Shares (ADS). Considerando que la oferta comprendía exclusivamente la distribución secundaria de acciones, no hubo aumento del capital social de la sociedad.
Con la conclusión de la operación, el 21 de marzo, Casino pasó a tener acciones emitidas por Sendas representativas del 11,7 % de su capital social. Las acciones en circulación (excluyendo aquellas en poder de las sociedades de Casino y de los administradores de sociedades) ahora representan el 88,2 % del capital social de Sendas Distribuidora.
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En esta operación, Machado Meyer Advogados (São Paulo) actuó como asesor legal de Sendas Distribuidora y del accionista vendedor del Grupo Casino, preparando, revisando y negociando todos los documentos necesarios.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) representó a los suscriptores liderado por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA y J.P. Morgan.
Ziegler, Ziegler & Associates - Estados Unidos (Nueva York) asistió a JPMorgan Chase Bank.
Nuestro equipo fue informado de que White & Case también habrían actuado en la operación, pero la firmas no confirmó su participación.
Sendas Distribuidora controla Assaí Atacadista, una cadena mayorista brasileña presente en 23 estados y el Distrito Federal con 266 tiendas.
Asesores legales
Asesores de Sendas Distribuidora y Wilkes Participações:
- Machado Meyer Abogados (São Paulo): Socios Alessandra de Souza Pinto, Eliana Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Ana Vitoria Linhares Parente, Rafael Erlinger y Renata Augusto Passos.
White & Case*
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Safra Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Víctor Hollender. Consejero Pallas Comnenos. Asociado Patrick Hasson.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Asociados Karina Cardozo de Oliveira y Pablo Arana.
Asesores de JPMorgan Chase Bank:
- Ziegler, Ziegler & Associates LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socios George Boychuk y Scott A. Ziegler.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Safra SA y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira y Jana Araújo. Asociados Carolina Garrote, Pedro Lisboa y Lucca Margoni.
*La firma no confirmó su participación en la operación hasta el momento de la publicación de esta noticia.
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