Banco del Estado de Chile (BancoEstado) salió al mercado internacional de deuda con una oferta de bonos perpetuos a una tasa de interés de 7,95 % anual por un monto de 600 millones de dólares.
Esta es la primera colocación de bonos AT1 de la entidad financiera fuera del país y le permite cumplir con los estándares de adecuación de capital de Basilea III, implementados recientemente en Chile luego de una modificación a la Ley General de Bancos y nuevas regulaciones del regulador bancario.
La colocación se realizó el 2 de marzo bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. En esta Claro & Cía. (Santiago de Chile), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y abogados internos asistieron al emisor.
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HSBC, Citigroup, J.P.Morgan, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole y Goldman Sachs, como compradores iniciales, se apoyaron en Carey (Santiago de Chile). Supimos que Davis Polk también los aconsejó, pero el despacho no respondió nuestras solicitudes de información.
Esta transacción sigue a la de Banco de Crédito e Inversiones que, en febrero pasado, se convirtió en el primer banco chileno en hacer una oferta de este tipo.
BancoEstado fue fundado en 1953 tras la fusión de la Caja de Crédito Hipotecario, Caja Nacional de Ahorros, Caja de Crédito Agrario e Instituto de Crédito Industrial, operando como una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hoy ofrece productos y servicios a personas y empresas en todo Chile.
Asesores legales
Asesores de Banco del Estado de Chile (BancoEstado):
- Abogada in-house: Gabriela Blu.
- Claro & Cía. (Santiago de Chile): Socios José Luis Ambrosy, Rodrigo Ochagavía, Juan León y Nicolás Maturana. Asociados Matías López y Dino Schiappacasse.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Martin Sasson, Michael Sims y Julia Huang. Abogado internacional Juan Ignacio Leguízamo.
Asesores de HSBC, Citigroup, J.P.Morgan, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole y Goldman Sachs:
- Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta y Fernando Noriega. Asociado José Luis Enberg.
- Davis Polk & Wardwell*
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*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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