Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (Ambipar), empresa brasileña especializada en la gestión de residuos y de desastres, ingresó al segmento de Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 43.733.334 acciones ordinarias.
En la operación la compañía captó 197 millones de dólares (1.082,4 millones de reales al 20 de agosto) a un precio de 4,50 dólares (24,75 reales) por acción. Inicialmente la cantidad de acciones a emitir era de 38.028.987. Las acciones también fueron ofrecidas a ciertos compradores institucionales calificados dentro y fuera de Estados Unidos y a particulares foráneos.
La OPI fue aprobada el 17 de febrero por el Consejo de Administración de la compañía y se concretó el 13 de julio y fue liquidada un día después. En esta, Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron a la emisora.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Bradesco BBI, como coordinador líder, y a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo y Banco BTG Pactual, como coordinadores de la oferta de distribución primaria de acciones.
White & Case – Estados Unidos asistió a Bradesco Securities, BofA Securities y BTG Pactual US Capital, como agentes de la colocación internacional, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
La empresa informó que con los recursos obtenidos planea iniciar una nueva etapa de expansión internacional a través de adquisiciones, invertir en 37 nuevas bases operativas en Brasil en los próximos tres años y ampliar las alianzas de cooperación técnica con instituciones nacionales e internacionales.
B3 celebró el debut de la compañía en el Novo Mercado y comentó que trabaja para traer cada vez más empresas, de todos los tamaños, para que obtengan financiamiento a través de la emisión de acciones o deuda. “Este debería ser un paso importante para la pospandemia, cuando muchas empresas necesitarán efectivo para reajustar sus planes comerciales”, dijo la institución en un comunicado.
Las acciones ordinarias de Ambipar se cotizan en B3 con la clave de pizarra AMBP3 desde el 14 de julio. La empresa es la número 144 listada en el Novo Mercado.
A través de sus filiales Ambipar Environment y Ambipar Response, Ambipar se especializa en la gestión de residuos, creación de productos para protección ambiental, transporte, logística, distribución, capacitación y atención de emergencias y prevención de accidentes. La empresa fue fundada en 1995 y hoy está presente en países de cuatro continentes.
Asesores legales
Asesores de Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (Ambipar):
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Edward B.W. Grais y Marcelo B. Lorenzen.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociado Paulo Fernando de Menezes Cardoso.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Abogadas Elisa Fachin Soares Lemos y Gabriela Castro Rabelo. Pasante Camila Corrêa De Pontes.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaille y Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Asistente legal Nicole Rocha.
Asesores de Bradesco Securities Inc., BofA Securities, Inc. y BTG Pactual US Capital LLC:
- White & Case – Estados Unidos*
*El estudio no respondió nuestras solicitudes de información
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