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Marval y Errecondo participan en emisión de obligaciones
Marval y Errecondo participan en emisión de obligaciones

Marval y Errecondo participan en emisión de obligaciones

por Rosa Ramos
publicado el12/10/2015
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Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Banco de Servicios Financieros, S.A. (BSF) en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XV, del programa global para la emisión de obligaciones negociables a corto, mediano o largo plazo, hasta por 150 millones de dólares. Errecondo, González & Funes asesoró a los organizadores y colocadores. Estas Obligaciones se emitieron por valor nominal de AR$ 135.555.555, con vencimiento en 4 de marzo de 2017, con tasa mixta, de la siguiente manera: desde la fecha de emisión hasta el noveno mes inclusive con tasa fija anual de 28%; desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento con intereses a tasa variable que resulte de la suma de la Tasa Badlar Privada (aplicable al periodo) más un margen nominal de 4,50%. Los organizadores fueron BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Banco Macro. Los colocadores fueron BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Macro Securities. Asesores de BSF: Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Javier Etcheverry Boneo y asociadas Constanza Rudi y Agata Radajczyk. Asesores de Organizadores y Colocadores: Errecondo, González & Funes: Socia Carolina Curzi y asociadas María Conztanza Martella y Delfina Lynch.

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