El pasado 20 de diciembre Cencosud S.A., considerada una de los principales minoristas multi-formato y multi-marca en Sudamérica, emitió la Sexta Serie de Valores de Deuda Fiduciaria Clases A, B y C por ARS 595.687.138, equivalentes a aproximadamente USD 37 millones al 2/1/2017.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de fiduciante, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., que actuó como fiduciario y organizador, y a SBS Trading que fungió de colocador en la operación, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina el 6 de diciembre.
La firma precisó que los bienes fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie VI” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud, compañía chilena fundada en 1976.
Agregó que Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los Valores de Deuda Fiduciaria A, “A1.ar (sf)”” para los Valores de Deuda Fiduciaria B y “Baa1.ar (sf)” para los Valores de Deuda Fiduciaria C.
La colocación es parte del programa global de emisión de valores fiduciarios “Más Cuotas” por un valor nominal de hasta USD 100 millones (o su equivalente en otras monedas).
A finales de noviembre, en Chile, Cencosud S.A., emitió bonos desmaterializados al portador de las Series P y R por un monto de capital de UF (Unidad de Fomento) de 7 millones (USD 275 millones aproximadamente).
Asesores de Cencosud, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y SBS Trading:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Agustina Houlin y Julián Onagoity.
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