Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) participó en la oferta pública de la Serie 2 de la primera emisión de Certificados de Créditos Agrícolas (CRA) de Ápice Securitizadora S.A., hecha de conformidad con la Instrucción N° 400 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
CBD fue representada en esta operación bursátil por Lefosse Advogados, por su parte, Pinheiro Guimarães Advogados asesoró a Banco Itaú BBA S.A., Banco Citibank S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. (suscriptores).
La operación concluyó el 22 de diciembre pasado por BRL 1.012.500.000 (cerca de USD 317 millones al 20/1/2017). Esta fue la primera oferta pública de CRA respaldados por derechos de crédito agroindustrial derivados de las obligaciones emitidas por CBD, el mayor minorista de Brasil.
Los CRA estuvieron respaldados por derechos de crédito agroindustrial derivados de obligaciones simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, en serie única, emitidas por CBD. El capital recaudado en la emisión fue usado en el pago de las obligaciones emitidas por CBD.
Lefosse explicó que el capital derivado de la colocación privada se usó en la compra de productos agrícolas tales como frutas, verduras, productos lácteos, aves de corral y otras proteínas animales directamente de ciertos productores o cooperativas rurales.
Asesores de Companhia Brasileira de Distribuição:
Lefosse Advogados: Socios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado y Gustavo Paes. Asociados Mariana Guenka, Caio Penitente y Carla Ribeiro.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Citibank S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Abogados in-house Itaú BBA S.A.: Leandro Miana Telles y Renata Fabrício Mendes.
Abogados in-house Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Rafael Kato.
Abogados in-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Mauricio Farias, Diego Álvarez y Alexandre Abdo.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães N., Bruno Lardosa y Carolina T. Alonso Camargo. Asociado Rafael Gutnik.
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