Banistmo S.A. emitió bonos sénior por un monto de USD 500 millones, a una tasa de 3,65 % y vencimiento en 2022, en la que es su primera emisión internacional.
En la operación, Banistmo S.A. recibió asesoría de Sullivan & Cromwell LLP y Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá).
J.P. Morgan y Morgan Stanley, que actuaron como compradores iniciales, contaron con el apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, São Paulo y Washington, D.C.) y Arias, Fábrega & Fábrega (Ciudad de Panamá).
La operación, que concluyó el pasado 19 de septiembre, consistió en una colocación privada bajo la Regla 144A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Con información de la agencia de noticias Efe, El Economista reportó que los recursos de la emisión serán utilizados para apoyar el crecimiento y el plan de negocios de la entidad financiera en Panamá.
Banistmo es una entidad financiera parte del Grupo Bancolombia, con una trayectoria de 140 años y presencia en 10 países.
Asesores de Banistmo S.A.:
- Sullivan & Cromwell LLP: Socio Robert Risoleo. Asociados Mark Ma, Laura Duncan y Joaquin Perez Alati.
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee – Alcogal: Socio Arturo Gerbaud. Asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia.
Asesores de J.P. Morgan y Morgan Stanley:
- Cleary Gottlieb Steen Hamilton & LLP (Nueva York, São Paulo y Washington, D.C.): Socios Juan Giráldez y Francesca Odell. Asociados Elizabeth Freedman y Morgan White-Smith. Abogados internacionales Stephanie Lopes Schiavinato y Nicolás Vial.
- Arias, Fábrega & Fábrega: Socio Estif Aparicio. Asociado internacional Cedric Kinschots. Asociada Ana Isabel Quijano.
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