Banco de Bogotá S.A. reabrió la emisión (que realizara a principios de mayo) de sus notas subordinadas por un monto adicional de USD 500 millones, tasa de 6,250 % y vencimiento en 2026. Esto se hizo de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933 de EE. UU. Credit Suisse, HSBC y J.P. Morgan fueron los compradores iniciales.
Banco de Bogotá fue asesorado en esta nueva emisión por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres) y DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá). Por su parte, Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Bogotá) asesoraron a Credit Suisse, HSBC y J.P. Morgan.
Los fondos recaudados de la emisión serán usados por el Banco de Bogotá para comprar las notas de manos de HSBC Bank USA. Banco de Bogotá es subsidiaria de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., el mayor grupo bancario de Colombia. Además de sus operaciones bancarias, el Banco de Bogotá posee el mayor administrador de fondos de pensiones y de indemnizaciones y BAC Credomatic, un grupo bancario centroamericano. Este es el banco más antiguo de Colombia, actualmente es el segundo mayor banco por cuota de mercado y total de depósitos y préstamos. Tiene más de 140 años de operaciones en el mercado neogranadino.
Asesores de Banco de Bogotá S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres): Socios Nicholas A. Kronfeld y Gregory S. Rowland. Consejero Alon Gurfinkel. Asociados Yasin Keshvargar, Hillary A. Coleman, Catherine L. Chu, Kelli A. Rivers y Brantley Hawkins.
- DLA Piper Martínez Beltrán: Socios Camilo Martínez y Felipe Ospina. Asociados Andrés Torres y Sebastián Celis.
Asesores de Credit Suisse, HSBC y J.P. Morgan:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero Jonathan Cantor. Asociados Juan M. Naveira, Homin Lee, Alejandro Milá Valle y Michelle Goldring. Abogado internacional Matías Anchordoqui Gancedo. Asociado internacional Luiz Rafael De Vargas Maluf.
- Gómez-Pinzón Zuleta: Socio Daniel Londoño. Asociado sénior Cristian Cruz y asociada junior Valentina Carrillo.
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