Coca-Cola FEMSA, que es parte del conglomerado industrial Fomento Económico Mexicano (FEMSA) colocó, el 9 de enero, notas globales en los mercados internacionales por 1.250 millones de dólares con cupón de 2,750 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2030).
Posteriormente, FEMSA ofertó -el 16 de enero- notas sénior por 1.500 millones de dólares a una tasa de 3,500 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050).
En ambas transacciones, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en materia tributaria, asistió a FEMSA.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) asistieron a BofA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs, como suscriptores.
Coca-Cola FEMSA informó que los fondos obtenidos en la transacción serán destinados para recomprar valores de deuda con vencimiento el 26 de noviembre de 2023 y el remanente para fines corporativos generales.
FEMSA anunció que los recursos netos captados en la colocación se emplearán para propósitos corporativos generales.
La compañía es reconocida como el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo en volumen de ventas. Su casa matriz es FEMSA y fue fundada hace 128 años. Ha desarrollado negocios en los segmentos de bebidas, retail y servicios de logística, soluciones en refrigeración y en plástico. El conglomerado industrial, establecido en Monterrey, en el estado de Nuevo León, está presente en 12 países de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Duane McLaughlin. Asociadas Lizzie Gómez, Claudia Diaz-Alemany y Kylie N. Barza. Abogado internacional José Andrés de Saro.
Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Profesional visitante internacional Marco Eugenio Ferrario.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Lorena Kiehnle Barocio.
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