Fecha de publicación: 23/11/2015
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El pasado 16 de noviembre, Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV –Volaris-, aerolínea de bajo costo de México, emitió una oferta secundaria de acciones. En esta transacción, Shearman & Sterling asesoró a la empresa en Estados Unidos, mientras Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC lo hizo en México.
Volaris informó en un comunicado que la oferta, en la que participaron accionistas como Sky Investments y subsidiarias de Discovery Americas, incluyó 99 millones de Certificados de Participación Ordinarios –CPOs-, en forma de American Depositary Shares o ADS, a un precio de US$16 cada uno.
Los suscriptores ejercieron su opción para comprar 9 millones 900 mil CPOs en forma de ADS para cubrir la sobreasignación. Cada ADS representa 10 CPOs, y cada CPO un interés financiero en una acción ordinaria Serie A.
La oferta de Volaris ocurrió en un contexto de crecimiento del mercado interno de México. Durante 2015, la aerolínea registró un crecimiento interno de 5%, y tiene un estimado de crecimiento internacional de 33 a 36%. Este fenómeno es consecuencia de que los viajeros en autobuses se hayan cambiado a las aerolíneas low cost, por esto la campaña de Volaris se ha centrado en atraer a este segmento.
Asesores de Volaris (Estados Unidos):
Shearman & Sterling: Socia Antonia Stolper y asociados Grissel Mercado, Yoon-Jee Kim, Jeffrey Tate, Jennifer Morton y Jenny Ding.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC: Socios Ricardo Maldonado Yáñez y Eugenio Macouzet.
Volaris informó en un comunicado que la oferta, en la que participaron accionistas como Sky Investments y subsidiarias de Discovery Americas, incluyó 99 millones de Certificados de Participación Ordinarios –CPOs-, en forma de American Depositary Shares o ADS, a un precio de US$16 cada uno.
Los suscriptores ejercieron su opción para comprar 9 millones 900 mil CPOs en forma de ADS para cubrir la sobreasignación. Cada ADS representa 10 CPOs, y cada CPO un interés financiero en una acción ordinaria Serie A.
La oferta de Volaris ocurrió en un contexto de crecimiento del mercado interno de México. Durante 2015, la aerolínea registró un crecimiento interno de 5%, y tiene un estimado de crecimiento internacional de 33 a 36%. Este fenómeno es consecuencia de que los viajeros en autobuses se hayan cambiado a las aerolíneas low cost, por esto la campaña de Volaris se ha centrado en atraer a este segmento.
Asesores de Volaris (Estados Unidos):
Shearman & Sterling: Socia Antonia Stolper y asociados Grissel Mercado, Yoon-Jee Kim, Jeffrey Tate, Jennifer Morton y Jenny Ding.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC: Socios Ricardo Maldonado Yáñez y Eugenio Macouzet.
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