Fecha de publicación: 07/08/2016
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Este 14 de julio, el fabricante brasileño de ropa interior Lupo S.A. adquirió Scalina S.A., otro fabricante de ropa interior y medias (dueño de las marcas Trifil y Scala) perteneciente a Carlyle Group LP. El monto de la operación no fue revelado y en ella Lupo fue asesorado por Demarest Advogados, mientras Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados asesoró a Scalina, Erfolg Participações Ltda. (accionista) y a Carlyle.
Finalmente, 2 + Capital Fundo de Investimento em Participações, otro de los accionistas de Scalina S.A., fue representado por Franco, Yoshiyasu, Maia, Simões & D'Alessio Advogados.
Por ahora, mientras ambas compañías esperan la aprobación de las autoridades regulatorias de Brasil, las marcas seguirán operando en forma separada. Demarest aclaró que “Lupo se beneficiará de la sinergia de las dos empresas, además de consolidarse en el mercado de ropa brasileña”. La firma también señaló que, como hubo tres vendedores diferentes, “la operación requirió de una gran negociación entre las partes involucradas”.
Entre los accionistas de Scalina están Artur Grynbaum y la familia Heilberg, cada uno de ellos posee cerca de un tercio de la compañía y, en la operación, cada uno vendió su participación en la empresa. Cabe destacar que esta adquisición ayudará a Scalina a continuar con su reestructuración de deuda.
Lupo tiene alrededor de 5 mil empleados con plantas en Araraquara (São Paulo), mientras que Scalina tiene dos mil 700 empleados y plantas en Guarulhos (São Paulo) e Itabuna (Bahía). Lupo es una empresa familiar dedicada a la venta de ropa interior femenina y masculina, así como ropa deportiva y otros accesorios en más de 300 tiendas.
Asesores de Lupo S.A.:
Demarest Advogados: Socios Altamiro Boscoli, Lucas Tavares Bueno y Bruno Drago. Asociados senior Paula Salles y Henrique Anders. Asociados Danilo Hannun, Natalia Brassaloti, Natalia Araújo Carvalho y Adriano Nery.
Asesores de Scalina S.A., Carlyle Group LP y Erfolg Participações Ltda.:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socios Marcos Flesch y Tiago Peres. Asociados Marcelo Bottamedi Ratto y Thais Cristina Tendolini.
Asesores de 2 + Capital Fundo de Investimento em Participações:
Franco, Yoshiyasu, Maia, Simões & D'Alessio Advogados: Socio Augusto Simões Cunha.
Finalmente, 2 + Capital Fundo de Investimento em Participações, otro de los accionistas de Scalina S.A., fue representado por Franco, Yoshiyasu, Maia, Simões & D'Alessio Advogados.
Por ahora, mientras ambas compañías esperan la aprobación de las autoridades regulatorias de Brasil, las marcas seguirán operando en forma separada. Demarest aclaró que “Lupo se beneficiará de la sinergia de las dos empresas, además de consolidarse en el mercado de ropa brasileña”. La firma también señaló que, como hubo tres vendedores diferentes, “la operación requirió de una gran negociación entre las partes involucradas”.
Entre los accionistas de Scalina están Artur Grynbaum y la familia Heilberg, cada uno de ellos posee cerca de un tercio de la compañía y, en la operación, cada uno vendió su participación en la empresa. Cabe destacar que esta adquisición ayudará a Scalina a continuar con su reestructuración de deuda.
Lupo tiene alrededor de 5 mil empleados con plantas en Araraquara (São Paulo), mientras que Scalina tiene dos mil 700 empleados y plantas en Guarulhos (São Paulo) e Itabuna (Bahía). Lupo es una empresa familiar dedicada a la venta de ropa interior femenina y masculina, así como ropa deportiva y otros accesorios en más de 300 tiendas.
Asesores de Lupo S.A.:
Demarest Advogados: Socios Altamiro Boscoli, Lucas Tavares Bueno y Bruno Drago. Asociados senior Paula Salles y Henrique Anders. Asociados Danilo Hannun, Natalia Brassaloti, Natalia Araújo Carvalho y Adriano Nery.
Asesores de Scalina S.A., Carlyle Group LP y Erfolg Participações Ltda.:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socios Marcos Flesch y Tiago Peres. Asociados Marcelo Bottamedi Ratto y Thais Cristina Tendolini.
Asesores de 2 + Capital Fundo de Investimento em Participações:
Franco, Yoshiyasu, Maia, Simões & D'Alessio Advogados: Socio Augusto Simões Cunha.
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